Como adicionar uma mensagem na régua de relacionamento

Modificado em Ter, 11 Fev, 2020 na (o) 4:41 PM

Para adicionar uma mensagem é necessário criar ou editar uma régua de relacionamento;
Na tela da régua clique no botão azul "Novo SMS" para criar uma mensagem via SMS ou clique no botão verde "Novo Email" para criar um mensagem via e-mail. Será aberto o modal de criação da mensagem.
No campo "Dias para Disparo" configure quanto tempo após a entrada do doador/lead na régua a mensagem será enviada;
Defina qual será o alvo da mensagem em "Enviar apenas para". Nesse campo, configura-se se a mensagem será enviada para os Leads, Doadores ou Doadores Inativos;
Preencha as informações referente a mensagem:
1. Para mensagem SMS:
  1. Título da Mensagem: Identificação do SMS no Guará CRM. Esse campo não será enviado para o doador/lead.;
  2. Conteúdo da Mensagem: Texto que será enviado para o doador/lead.
2. Para mensagens via e-mail:
  1. Nome do Remetente: Nome que aparecerá para o doador/lead como quem enviou o e-mail;
  2. Email do Remetente: E-mail do qual partirá a mensagem. Se o doador/lead responder o e-mail a resposta será redirecionada para o e-mail configurado neste campo;
  3. Assunto do e-mail: Assunto do e-mail que será enviado para o doador/lead. É possível personalizar o titulo do e-mail com uma variável, como por exemplo o nome do doador/lead;
  4. Conteúdo do e-mail: Conteúdo que será enviado. Esse campo pode ser preenchido tanto com texto e imagens quanto com códigos HTML.
Clique no botão "Salvar" dentro do modal de criação da mensagem
Salve a régua de relacionamento clicando em "Salvar", localizado no canto inferior direito.