Como transformar um lead em um doador

Quando um lead faz sua primeira doação, o Guará CRM entende que ele deixou de ser um potencial doador e se tornou um doador ativo.

Para inserir a doação em um lead existente, selecione o lead desejado.

Clique no botão “Editar” e selecione a opção “Doações”.

A tela de primeira doação será aberta.

Preencha com os dados de doação de acordo com as informações solicitadas pelo doador. Clique no botão “Salvar” . O lead será convertido e a doação registrada.

IMPORTANTE! Caso o primeiro pagamento já tenha sido realizado marque a caixa de “1° Pagamento realizado” para esse doador não ser cobrado novamente pelo sistema.