Como utilizar dados de cartão de crédito cadastrados ao editar ou criar uma doação.

No Guará CRM é possível utilizar dados de cartão de crédito de doadores que já possuem uma doação cadastrada no CRM para registrar novas doações ou editar doações existentes.

Desta forma, facilita-se a aquisição através de canais como telemarketing, eliminando a necessidade de solicitar dados sensíveis por telefone. Assim, a Organização possui mais autonomia e agilidade para realizar o gerenciamento das doações. A segurança dos dados permanece garantida, uma vez que as informações dos cartões mantêm-se criptografadas no sistema durante o processo de replicação. Abaixo, listamos as especificações dessa nova funcionalidade.

Critérios de funcionamento:

• Pode-se apenas utilizar dados de doadores que já possuam um cartão cadastrado.

• O cartão não pode estar vencido (a data de validade do cartão de crédito não pode ter sido ultrapassada);

• Não é possível utilizar o cartão de um doador em doações de outros doadores.

• O fluxo de cobrança respeita as mesmas regras de doações criadas manualmente dentro do Guará CRM. 

Passo a passo para utilizar a funcionalidade: 

1. Um cartão cadastrado pode ser utilizado ao criar uma Nova Doação ou ao editar uma doação existente. Para isso, deve-se acessar os Dados de Cobrança no cadastro do doador;

2. Ao selecionar o Tipo de pagamento ‘Cartão de Crédito’, há a opção "cartão registrado". Nesse campo, consta(m) o(s) cartão(ões) já cadastrado(s) pelo doador, e uma opção de "novo cartão" (opção padrão), como na imagem abaixo:

3. Ao selecionar um cartão já registrado para a doação, os campos da doação serão preenchidos automaticamente com os dados desse cartão. O número do cartão será registrado, mantendo-se a criptografia que mascara a informação completa (aparecem os primeiros 6 dígitos e os últimos 4). Esses campos podem ser editados, mas é importante ressaltar que qualquer edição realizada será aplicada em todas as doações que utilizam esse mesmo cartão editado.