ÍNDICE
Usuários
Espaço dedicado a criação e alteração de acessos ao sistema
Local destinado a criação de acessos internos, para a plataforma, podendo configurar a restrição de cada um.
Campo de busca (usuários).
Permite a busca por um acesso interno através do nome.
Filtrar por exibição (usuários)
Você poderá filtrar os acesso por ativos e inativos para o campo de exibição
Criar usuários (usuários)
Minha Conta
Tipo de usuário: nesta parte você poderá estabelecer restrições de acessos
Super-user: Usuário principal do cliente. Tem acesso a todas as funcionalidades, incluindo a possibilidade de excluir doadores
Gestor: Usuário semelhante ao Super-user, porém não pode excluir doadores. Também não tem acesso ao menu ‘Configurações
Parceiro : Usuário tem acesso apenas a algumas funcionalidades (Canais/Campanhas, Leads, Doadores e Interações). Este usuário terá acesso aos dados referentes às campanhas em que a empresa cadastrada, associada a ele como parceira, for associada como
responsável.
Operador: Usuário não tem acesso às seguintes funcionalidades: Configurações, Cadastrar Usuários e Cadastrar Parceiros
Relatório: Usuário tem acesso apenas aos relatórios
Parceiro: caso exista uma outra empresa atuando em uma campanha específica, você permitirá um acesso restrito somente a uma ou mais campanhas a sua escolha,
CPF: Documento do usuários
Nome Completo: nome do usuário
Email: e-mail do usuario
Telefone de contato: telefone do usuários
Lembrando que :
A senha padrão de usuário são os 8 primeiros dígitos de seu CPF.
Campo de exibição
No maior campo, localizado ao centro da tela, consta uma tabela com a exibição de todos os usuários existentes, este campo é dividido em 4 colunas, sendo elas:
ID: Número de identificação criado pelo sistema
E-mail: E-mail do usuário
Último Login Última data de acesso
Criado em: quando o usuário foi criado
Na última parte você visualizar um ícone de opções, neste campo você terá acesso:
Desativar: exclui definitivamente o acesso
Editar: permite a edição do acesso
Editar
Neste campo, você terá acesso a alterar qualquer informação do usuário, assim como:
Tipo de usuário: nesta parte você poderá estabelecer restrições de acessos
Super-user: Usuário principal do cliente. Tem acesso a todas as funcionalidades, incluindo a possibilidade de excluir doadores
Gestor: Usuário semelhante ao Super-user, porém não pode excluir doadores. Também não tem acesso ao menu ‘Configurações
Parceiro : Usuário tem acesso apenas a algumas funcionalidades (Canais/Campanhas, Leads, Doadores e Interações). Este usuário terá acesso aos dados referentes às campanhas em que a empresa cadastrada, associada a ele como parceira, for associada como
responsável.
Operador: Usuário não tem acesso às seguintes funcionalidades: Configurações, Cadastrar Usuários e Cadastrar Parceiros
Relatório: Usuário tem acesso apenas aos relatórios
Parceiro: caso exista uma outra empresa atuando em uma campanha específica, você permitirá um acesso restrito somente a uma ou mais campanhas a sua escolha,
CPF: Documento do usuários
Nome Completo: nome do usuário
Email: e-mail do usuário
Telefone de contato: telefone do usuários
Senha: permite a alteração da senha.
Parceiros
Utilizado para cadastrar empresas parceiras que terão acesso ao CRM. Empresas de telemarketing, agências de captação de recursos, agência de comunicação por exemplo.
OBS:
A empresa cadastrada pode ser responsável por uma ou mais campanhas. Mas a campanha só poderá ter uma empresa parceira como responsável.
Campo de busca (parceiros).
Permite a busca por um acesso interno através do nome.
Filtrar por exibição (parceiros)
Você poderá filtrar os acesso por ativos e inativos para o campo de exibição
Criar um novo parceiro
Novo Parceiro
Para a criação de um novo acesso como parceiro basta preencher os dados abaixo.
Nome do Parceiro
CNPJ
Finalize a criação com o botão ‘’salvar’’
Atrelar uma campanha com um parceiro criado
Para vincular uma campanha para um acesso parceiro criado, você deve primeiramente acessar a campanha criada em:
Canais/campanha > Escolher a campanha que será vinculada > opções > editar
No campo abaixo:
Parceiro responsável: escolher o acesso de parceiro criado
Campo de exibição
No maior campo, localizado ao centro da tela, consta uma tabela com a exibição de todos os usuários existentes, este campo é dividido em 4 colunas, sendo elas:
- Nome: nome do usuário
CNPJ: número do documento
Usuários: Quantidade de usuários
Campanhas: quantidade de campanhas atreladas.
Opções na exibição (parceiros)
Ao final da linha, podemos nos deparar com a parte de opções, sendo disponível neste campos:
Desativar: Possibilita que seja excluído o acesso permanentemente
Usuários: Possibilita a visualização da quantidade de usuários incluso neste acesso parceiro
Campanhas: Permite visualizar a quantidade de campanhas liberadas para este acesso
Editar: Possibilita editar as informações, nos campos:
Nome do Parceiro
CNPJ
 |  |  |
Siga Trackmob nas redes sociais:
 |  |  |  |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo