O que é importação em CSV?

O que é?

A importação de leads/doadores por CSV é uma funcionalidade do Guará CRM que permite que vários leads ou doadores sejam importados de uma vez só, com todas as suas informações descritas em um único arquivo.

Como funciona?

A importação deve ser realizada através de uma listagem de doadores ou leads em um arquivo CSV.

O que é um arquivo CSV?

O CSV é um formato particular de arquivos de texto separados por um delimitador, no nosso caso é utilizamos “;” (ponto e vírgula) e a quebra de linha para separar os valores.

Como abrir um arquivo CSV?

Para abrir o arquivo csv, pode ser utilizado o LibreOffice Calc (que pode ser baixado gratuitamente no site oficial https://pt-br.libreoffice.org/), ou qualquer outro programa que abra planilhas (Ex. Microsoft Excel).

Escolhendo o delimitador correto para o CSV

No momento em que for abrir arquivo, será perguntado o delimitador que utilizamos, você deverá escolher o ponto-e-virgula, caso contrário, as colunas não serão identificadas corretamente.

É possível importar doadores e leads no mesmo arquivo?

Não. Um arquivo csv de importação deve conter somente leads ou doadores, não é possível importar os dois tipos no mesmo arquivo.

Opções de importação de doadores por csv

Rejeitar doadores que já existem
Se a opção “Rejeitar se existente” é marcada na importação, será verificado se existe algum doador com o CPF/CNPJ informado. Caso já exista um cadastro, esse novo doador será rejeitado.

Adicionar doação caso o doador exista
Se opção “Aceitar doações” é marcada durante a importação, será verificado se existe algum doador com CPF/CNPJ informado. Caso o doador já exista, a doação será adiciona ao doador que já está cadastrado. Se o doador não existir ainda, será criado um novo doador com uma a nova doação.

Diferença entre as colunas para importação de leads e doadores

Leads e Doadores possuem muitas colunas em comum, mas os doadores por sua vez, possuem colunas que tem o nome iniciado com “donation_alguma_coisa”, por exemplo: “donation_value”, que representam as informações da doação (Olhar a seção Descrição dos campos para a importação de doadores).

Qual deve ser o formato das colunas na planilha para importação?

Todas as informações devem usar a formatação do tipo texto, para evitar que alguma informação ou caracter indesejado seja inserido no meio das informações dos leads/doadores.

Como descobrir se houve erros durante a importação?

Após o upload do arquivo do arquivo CSV com os leads ou doadores, será criada uma notificação com algum dos status:

• Finalizado: Todos os leads ou doadores foram importados
• Finalizado com falhas: Alguns ou todos os leads/doadores tiveram erros ao serem importados.
• Processando: O arquivo está sendo processado
• Erro: Algum erro interno aconteceu, nesse caso o suporte deve ser acionado.
  No caso de falha ou sucesso, é possível baixar um arquivo de retorno que mostra para cada linha de lead/doador, os erros correspondentes para cada caso.