Custom 131 - Relatório de alteração (Portal do Doador)

Introdução:

Este relatório é desenvolvido para rastrear as alterações de dados dos doadores, especialmente mudanças realizadas em seus dados pessoais, endereço e doações. O relatório permite que a ONG acompanhe quando e quais modificações foram feitas, facilitando o monitoramento das atualizações e garantindo maior controle sobre a integridade dos dados.

Gerando o Relatório Custom 131.

Para gerar o Relatório Custom 131, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 131 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 131?

Este relatório é dividido em três seções principais de dados:

1. Dados Pessoais: Alterações realizadas nos dados pessoais dos doadores.
2. Endereço: Alterações realizadas nos dados de endereço dos doadores.
3. Doação: Alterações realizadas nos registros de doações dos doadores.

Cada alteração registrada no relatório apresenta o identificador do doador, o nome do doador, o tipo de objeto modificado (dados pessoais, endereço ou doação), e a data e hora da modificação. A análise do relatório possibilita identificar as atualizações recentes e entender quais áreas foram mais frequentemente alteradas.

Estrutura do Relatório Custom 131

O Relatório Custom 131 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• id_doador: identificação única do doador no sistema, utilizado para referenciar o doador específico cuja informação foi alterada.
• nome_doador: nome do doador, permitindo fácil identificação do indivíduo.
• id_doacao: identificação única da doação no sistema, exibido somente nas alterações de dados relacionados à doação.
• data_alteracao: data e hora em que a alteração foi realizada, formatada para “dd/mm/yyyy HH24” (dia/mês/ano e hora).
• objeto: tipo de dado alterado – pode ser “Dados pessoais”, “Endereço” ou “Doação” – que especifica o campo que sofreu a atualização.

Informações importantes para Análise

• Responsável pela Alteração: O filtro v.whodunnit = 'Colab' indica que apenas alterações realizadas pelo usuário “Colab” são exibidas. Esse filtro ajuda a entender que o relatório está monitorando exclusivamente as atualizações feitas por esse usuário, que pode ser uma conta de automação ou um colaborador específico.
• Data e Hora da Alteração: A data e hora das modificações estão ajustadas para o fuso horário “America/Sao_Paulo” (horário de Brasília), garantindo precisão na análise de quando as atualizações ocorreram, especialmente em sistemas que operam em múltiplos fusos horários.
• Tipos de Objetos Modificados: A diferenciação entre “Dados pessoais”, “Endereço” e “Doação” permite que a ONG entenda o foco das mudanças, facilitando o monitoramento de atualizações críticas.

Utilizando o Relatório para Análise

• Monitoramento de Atualizações Recentes: As ONGs podem utilizar o campo data_alteracao para identificar alterações recentes, possibilitando a revisão de modificações importantes nos dados de doadores.
• Identificação de Dados Alterados: A categorização de cada alteração por tipo de objeto permite que a equipe de dados foque em revisões específicas, como atualizações de endereço ou alterações em registros de doação.
• Controle de Acesso e Auditoria: Como o relatório exibe as alterações feitas pelo usuário “Colab”, ele serve como uma ferramenta de auditoria, ajudando a organização a monitorar e avaliar as ações realizadas por esse usuário ou sistema no CRM.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 131 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Ao registrar modificações de dados pessoais, endereço e doações, ele fornece visibilidade sobre as atualizações realizadas e permite um maior controle sobre a integridade dos dados no sistema. As ONGs podem usar este relatório para garantir que as informações sejam mantidas atualizadas e precisas, promovendo uma base de dados confiável e de alta qualidade para futuras ações de captação e comunicação com os doadores.

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