Custom 164 - RFM - Doadores Recorrentes

Introdução:

O Relatório Custom 164 RFM (Recência, Frequência e Monetaridade) foi projetado para ajudar ONGs a entenderem melhor o comportamento de doação de seus contribuintes. Ele organiza os doadores em segmentos específicos com base na análise das suas doações passadas. Este relatório possibilita visualizar a frequência de doações, o valor total doado, e o tempo desde a última doação, permitindo insights estratégicos para iniciativas de captação de recursos e fidelização.

O objetivo do Relatório RFM é classificar os doadores em diferentes segmentos, facilitando a análise do comportamento de doação e fornecendo subsídios para decisões baseadas no perfil de cada doador. Com isso, é possível identificar doadores fiéis, aqueles que necessitam de atenção, e os que estão em risco de deixar de contribuir.

Gerando o Relatório Custom 164.

Para gerar o Relatório Custom 164, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 164 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 164?

Para uma análise efetiva do relatório:

1. Identifique Segmentos de Interesse: Use a coluna de Segmentação para identificar doadores-chave, como "Champions" e "Loyal Customers", que representam aqueles com maior probabilidade de fidelização.
2. Avalie Doadores em Risco: Verifique segmentos como "At Risk" e "Can't Lose Them" para planejar estratégias de reativação.
3. Classifique Por Recência, Frequência e Monetariedade: Avalie a posição dos doadores com base nas pontuações para priorizar as ações de engajamento.

Estrutura do Relatório Custom 164

O Relatório Custom 164 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• ID Doador: Identificador único do doador.
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do doador.
• Nome Doador: Nome completo do doador.
• Idade: Idade atual do doador, calculada a partir da data de nascimento.
• Idade Arredondada: Faixa etária aproximada do doador em intervalos de cinco anos.
• Gênero: Gênero do doador (Masculino ou Feminino).
• Cidade: Cidade do endereço do doador.
• Estado: Estado do endereço do doador.
• CEP: Código postal do endereço do doador.
• Melhor Dia de Pagamento: Dia do mês em que o doador mais frequentemente realiza seus pagamentos.
• Ticket Médio: Valor médio das doações realizadas pelo doador.
• Primeira Doação: Data da primeira doação realizada.
• Última Doação: Data da última doação realizada.
• Quantidade de Doações: Número total de doações feitas pelo doador.
• Valor Total Doado: Somatório total de todas as doações realizadas pelo doador.
• Recência: Classificação dos doadores com base na data da última doação (quanto maior o número, mais recente).
• Frequência: Classificação dos doadores de acordo com a quantidade de doações feitas (quanto maior o número, maior a frequência).
• Monetariedade: Classificação dos doadores de acordo com o valor total doado (quanto maior o número, maior o valor total doado).
• Status: Status atual do doador, que pode ser Ativo ou Inativo.
• Champions: Doadores recentes e frequentes com altos valores doados.
• Loyal Customers: Doadores recorrentes com valores médios ou altos.
• Potential Loyalist: Doadores regulares, porém com valores de doação medianos.
• New Customer: Doadores novos com doações recentes e de baixo valor.
• Promising: Doadores com potencial de fidelização.
• Customers Needing Attention: Doadores que necessitam de acompanhamento.
• About to Sleep: Doadores que estão diminuindo a frequência e valor de doações.
• At Risk: Doadores em risco de deixar de contribuir.
• Can't Lose Them: Doadores de alto valor que necessitam de atenção.
• Hibernating: Doadores que fizeram doações esporádicas e de baixo valor.
• Lost: Doadores que estão inativos e não contribuíram recentemente.

Utilizando o Relatório para Análise

O Relatório RFM permite uma análise direcionada dos doadores de acordo com seus padrões de doação. A classificação por recência, frequência e valor total permite entender melhor os hábitos dos doadores e oferece insights valiosos para a criação de campanhas de engajamento específicas. 

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 164 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Este relatório é uma ferramenta poderosa para a gestão de relacionamento com doadores em uma ONG, possibilitando a personalização do engajamento e otimizando o processo de captação de recursos.

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