Custom 165 - RFM - Doadores Únicos

Introdução:

O Relatório Custom 165 foi desenvolvido para auxiliar ONGs a entenderem o perfil de seus doadores e segmentá-los de acordo com padrões de doação. A partir de três dimensões – Recência, Frequência e Monetariedade –, o relatório permite identificar e categorizar os doadores, possibilitando uma abordagem mais estratégica e personalizada no relacionamento com cada segmento. Este relatório inclui apenas doadores com pelo menos um pagamento confirmado e que não possuem doações recorrentes. 

Gerando o Relatório Custom 165.

Para gerar o Relatório Custom 165, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 165 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 165?

A análise do relatório consiste em observar as três principais dimensões (RFM) e as segmentações resultantes. Cada doador é classificado em um dos segmentos comportamentais, como “Champions”, “Loyal Customers”, “New Customer”, entre outros. A classificação é determinada pela soma das três dimensões, e as categorias fornecem insights sobre o estágio de relacionamento do doador com a ONG. Analisar os doadores por segmento facilita a criação de campanhas e estratégias para fortalecer o engajamento e retenção de cada grupo. 

Estrutura do Relatório Custom 165

O Relatório Custom 165 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• id_doador: identificação única do doador.
• cpf_doador: CPF ou CNPJ do doador.
• nome_doador: nome do doador.
• idade: idade do doador (anos).
• idade_arredondada: idade aproximada em faixas de cinco anos.
• genero: gênero do doador (Masculino ou Feminino).
• cidade: cidade do doador.
• estado: estado do doador.
• cep: código postal do doador.
• melhor_dia_pagamento: dia do mês com maior frequência de doações.
• ticket_medio: Valor médio das doações realizadas.
• primeira_doacao: Data da primeira doação registrada.
• ultima_doacao: Data da última doação registrada.
• qtd_doacoes: Quantidade total de doações feitas pelo doador.
• valor_total_doado: Soma total do valor doado.
• recencia: Classificação de Recência (5 níveis).
• frequencia: Classificação de Frequência (5 níveis).
• monetariedade: Classificação de Monetariedade (5 níveis).
• status: Status atual do doador (Ativo ou Inativo).
• total: Soma das pontuações de recência, frequência e monetariedade.
• segmentacao: Segmento comportamental do doador, conforme a soma das três dimensões e condições estabelecidas na consulta SQL.

Informações importantes para Análise

• Recência: Classifica os doadores conforme o tempo desde a última doação, com valores mais altos indicando doações recentes.
• Frequência: Representa o total de doações do doador, onde valores mais altos significam maior recorrência.
• Monetariedade: Reflete o valor total das doações realizadas, categorizando os doadores conforme a quantia acumulada doada.

Essas métricas combinadas na segmentação permitem que a ONG identifique facilmente doadores de alta prioridade, como “Champions” e “Loyal Customers”, e aqueles que necessitam de atenção, como “At risk” e “About to Sleep”.

Utilizando o Relatório para Análise

Para uma análise prática, recomenda-se observar os segmentos de maior e menor engajamento. Doadores classificados como “Champions” e “Loyal Customers” podem ser alvos de campanhas de reconhecimento ou incentivo. Por outro lado, doadores “At risk” e “Lost” podem ser reativados com comunicações personalizadas. Além disso, o relatório pode ser cruzado com dados de ticket médio, melhor dia de pagamento e localização para campanhas ainda mais segmentadas. 

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 165 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

O Relatório Custom de Análise RFM oferece uma visão valiosa sobre o comportamento dos doadores, segmentando-os em categorias estratégicas e permitindo uma gestão mais eficiente do relacionamento com os mesmos. Por meio das segmentações e dos campos detalhados, as ONGs podem criar estratégias para aumentar a retenção, engajamento e fortalecer o vínculo com seus doadores, promovendo um impacto positivo na sustentabilidade financeira da organização.

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