Custom 12 - Listagem Completa de Doações

Introdução:

O Relatório Custom 12 é uma ferramenta poderosa no Guará CRM que permite às organizações gerenciar e analisar suas doações de forma detalhada. Este relatório é personalizado para fornecer uma visão abrangente de todas as doações, desde o início das atividades da sua organização, com informações valiosas sobre os doadores e as transações financeiras. Neste artigo, vamos explorar as principais funcionalidades do Relatório Custom 12, além de mostrar como utilizá-lo para extrair e analisar dados importantes.

Gerando o Relatório Custom 12

Para gerar o Relatório Custom 12, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 12 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 12?

Ao analisar o relatório, é importante considerar tanto os dados pessoais dos doadores quanto as informações detalhadas sobre as doações e seus respectivos status. A análise pode ser feita para identificar doadores ativos, frequências de doação, formas de pagamento e o desempenho de campanhas de arrecadação. Além disso, os campos de estatísticas de pagamento ajudam a entender a saúde financeira do processo de captação, como a quantidade de doações pagas, pendentes e estornadas, entre outros indicadores. 

Estrutura do Relatório Custom 12

O Relatório Custom 12 oferece uma grande quantidade de informações distribuídas em várias colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

• ID_DOADOR: identificação única do doador.
• NOME: Nome completo do doador.
• LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Endereço completo do doador.
• EMAIL: E-mail de contato do doador.
• TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: telefones de contato (celular, residencial, comercial).
• DATA_INICIO: data de início do relacionamento com o doador.
• CPF_CNPJ: documento de identificação (CPF ou CNPJ).
• SEXO: Gênero do doador.
• NASCIMENTO: Data de nascimento do doador.
• CANAL: Canal de captação do doador.
• GRUPO, CAMPANHA, PARCEIRO: Informações sobre o grupo, campanha e parceiro vinculados à doação.
• COD_AFILIACAO: código de afiliação do doador.
• ID_LOCAL_CAPTACAO, LOCAL_CAPTACAO: identificação e nome do local onde a doação foi captada.
• NOME_CAPTADOR: nome do captador responsável pela doação.
• FREQUENCIA_DOACAO: frequência da doação (ex.: mensal, única).
• ID_DOACAO: identificação única da doação.
• RECORRENTE: Indica se a doação é recorrente (sim/não).
• VALOR: Valor da doação.
• DONATION_TIPO_PAGAMENTO: tipo de pagamento (ex.: cartão, boleto).
• DONATION_STATUS: status da doação (pago, pendente, estornado).
• DIA_PGTO: dia de pagamento.
• TITULAR_CONTA, AGENCIA, CONTA, DV: Informações bancárias (agência, conta, dígito verificador) do titular da conta.
• NUM_CARTAO, VALIDADE, CVV, BANDEIRA: Informações do cartão de crédito.
• BANCO_ID, BANCO: Identificação e nome do banco.
• qtd_pendente, qtd_gerados, qtd_pagos, qtd_estorno, qtd_soft, qtd_hard, qtd_total: quantidades de pagamentos em diferentes estados (pendente, gerado, pago, estorno, soft bounce, hard bounce, total).
• ultima_geracao, ultimo_vencimento, primeiro_sucesso, ultimo_sucesso, ultimo_softbounce, ultimo_hardbounce: datas relacionadas aos eventos de pagamento (última geração, último vencimento, primeiro e último sucesso, últimos soft/hard bounces).
• optin_sms, optin_telefone, optin_correspondencia, optin_email: preferências de contato do doador (opt-in para SMS, telefone, correspondência, e-mail).
• campanha_doacao: nome da campanha relacionada à doação.
• nome_equipe: nome da equipe envolvida na captação.
• upgrade_anual: indica se há um upgrade anual da doação.
• labels: rótulos associados ao doador.
• classificacao_doacao: classificação da doação com base no valor.
• criacao_doacao: data e hora da criação da doação.
• qtd_CHARGEBACK: quantidade de chargebacks relacionados à doação.
• atualizacao_doacao, atualizacao_doador: data e hora da última atualização da doação e do doador.
• data_captacao: data de captação da doação.
• STATUS_DOADOR: status do doador (ativo/inativo).

Informações importantes para Análise

1. Frequência da Doação (Coluna Z): Mostra se a doação é única ou recorrente. Essa informação é essencial para segmentar doadores e criar estratégias de retenção ou captação de novos doadores recorrentes.
2. Modalidade da Doação: Indica o método de pagamento utilizado, seja boleto bancário ou cartão de crédito. Isso pode ajudar a analisar quais formas de pagamento são mais eficazes e preferidas pelos doadores.
3. Valor da Doação (Coluna AD): Exibe o valor das doações, possibilitando análises sobre a média de contribuição por doador, além de identificar doações de maior valor.
4. Status da Doação (Coluna AI): Informa se a doação está ativa, finalizada ou cancelada. É uma coluna importante para o controle de inadimplência e para entender quais doadores continuam ativos ou precisariam ser reconquistados.
5. Detalhes de Pagamento: Inclui informações sobre o titular da conta, número do cartão e processador de pagamento. Esses dados são importantes para auditorias e monitoramento da integridade dos pagamentos.

Utilizando o Relatório para Análise

O Relatório Custom 12 permite uma vasta gama de análises que podem ajudar a organização a entender o comportamento dos doadores e otimizar as campanhas de arrecadação. Aqui estão algumas maneiras de usar as informações:

Análise de Doações Recorrentes x Únicas 

Ao filtrar as doações pela frequência, você pode distinguir entre doadores recorrentes e doações únicas. Isso permite segmentar suas campanhas e criar estratégias específicas para aumentar a retenção de doadores ou incentivar aqueles que doaram uma vez a se tornarem doadores regulares. 

Identificação de Inadimplência

Através da coluna Status da Doação, você pode identificar doadores que tiveram suas doações canceladas ou que estão inativos. Isso é essencial para criar campanhas de recuperação de doadores ou para implementar estratégias que reduzam a taxa de inadimplência.

Avaliação de Métodos de Pagamento 

Ao analisar a modalidade de pagamento utilizada pelos doadores (boleto ou cartão de crédito), você pode verificar qual método está gerando mais sucesso. Isso pode ser um indicador de que a organização deve focar mais esforços em uma forma de pagamento específica, ou talvez melhorar a comunicação em relação à outra. 

Análise de Campanhas e Canais 

Embora as colunas sobre grupo, canal e campanha não sejam as mais importantes para todos, elas podem fornecer insights valiosos sobre o desempenho de diferentes campanhas de arrecadação. Ao identificar quais campanhas tiveram melhor resposta, você pode replicar estratégias de sucesso em futuras ações. 

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 12 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Usar o Custom 12 de maneira eficaz pode ajudar sua organização a otimizar suas estratégias de arrecadação, melhorar a retenção de doadores e garantir que seus recursos sejam gerenciados de forma transparente e eficiente.

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