Introdução:
O Relatório Custom 12 é uma ferramenta poderosa no Guará CRM que permite às organizações gerenciar e analisar suas doações de forma detalhada. Este relatório é personalizado para fornecer uma visão abrangente de todas as doações, desde o início das atividades da sua organização, com informações valiosas sobre os doadores e as transações financeiras. Neste artigo, vamos explorar as principais funcionalidades do Relatório Custom 12, além de mostrar como utilizá-lo para extrair e analisar dados importantes.
Gerando o Relatório Custom 12
Para gerar o Relatório Custom 12, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
- Escolha o Relatório 12 na lista de relatórios disponíveis.
- Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
- Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
- Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.
Como Analisar o Relatório Custom 12?
Ao analisar o relatório, é importante considerar tanto os dados pessoais dos doadores quanto as informações detalhadas sobre as doações e seus respectivos status. A análise pode ser feita para identificar doadores ativos, frequências de doação, formas de pagamento e o desempenho de campanhas de arrecadação. Além disso, os campos de estatísticas de pagamento ajudam a entender a saúde financeira do processo de captação, como a quantidade de doações pagas, pendentes e estornadas, entre outros indicadores.
Estrutura do Relatório Custom 12
O Relatório Custom 12 oferece uma grande quantidade de informações distribuídas em várias colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:
- ID_DOADOR: identificação única do doador.
- NOME: Nome completo do doador.
- LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Endereço completo do doador.
- EMAIL: E-mail de contato do doador.
- TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: telefones de contato (celular, residencial, comercial).
- DATA_INICIO: data de início do relacionamento com o doador.
- CPF_CNPJ: documento de identificação (CPF ou CNPJ).
- SEXO: Gênero do doador.
- NASCIMENTO: Data de nascimento do doador.
- CANAL: Canal de captação do doador.
- GRUPO, CAMPANHA, PARCEIRO: Informações sobre o grupo, campanha e parceiro vinculados à doação.
- COD_AFILIACAO: código de afiliação do doador.
- ID_LOCAL_CAPTACAO, LOCAL_CAPTACAO: identificação e nome do local onde a doação foi captada.
- NOME_CAPTADOR: nome do captador responsável pela doação.
- FREQUENCIA_DOACAO: frequência da doação (ex.: mensal, única).
- ID_DOACAO: identificação única da doação.
- RECORRENTE: Indica se a doação é recorrente (sim/não).
- VALOR: Valor da doação.
- DONATION_TIPO_PAGAMENTO: tipo de pagamento (ex.: cartão, boleto).
- DONATION_STATUS: status da doação (pago, pendente, estornado).
- DIA_PGTO: dia de pagamento.
- TITULAR_CONTA, AGENCIA, CONTA, DV: Informações bancárias (agência, conta, dígito verificador) do titular da conta.
- NUM_CARTAO, VALIDADE, CVV, BANDEIRA: Informações do cartão de crédito.
- BANCO_ID, BANCO: Identificação e nome do banco.
- qtd_pendente, qtd_gerados, qtd_pagos, qtd_estorno, qtd_soft, qtd_hard, qtd_total: quantidades de pagamentos em diferentes estados (pendente, gerado, pago, estorno, soft bounce, hard bounce, total).
- ultima_geracao, ultimo_vencimento, primeiro_sucesso, ultimo_sucesso, ultimo_softbounce, ultimo_hardbounce: datas relacionadas aos eventos de pagamento (última geração, último vencimento, primeiro e último sucesso, últimos soft/hard bounces).
- optin_sms, optin_telefone, optin_correspondencia, optin_email: preferências de contato do doador (opt-in para SMS, telefone, correspondência, e-mail).
- campanha_doacao: nome da campanha relacionada à doação.
- nome_equipe: nome da equipe envolvida na captação.
- upgrade_anual: indica se há um upgrade anual da doação.
- labels: rótulos associados ao doador.
- classificacao_doacao: classificação da doação com base no valor.
- criacao_doacao: data e hora da criação da doação.
- qtd_CHARGEBACK: quantidade de chargebacks relacionados à doação.
- atualizacao_doacao, atualizacao_doador: data e hora da última atualização da doação e do doador.
- data_captacao: data de captação da doação.
- STATUS_DOADOR: status do doador (ativo/inativo).
Informações importantes para Análise
- Frequência da Doação (Coluna Z): Mostra se a doação é única ou recorrente. Essa informação é essencial para segmentar doadores e criar estratégias de retenção ou captação de novos doadores recorrentes.
- Modalidade da Doação: Indica o método de pagamento utilizado, seja boleto bancário ou cartão de crédito. Isso pode ajudar a analisar quais formas de pagamento são mais eficazes e preferidas pelos doadores.
- Valor da Doação (Coluna AD): Exibe o valor das doações, possibilitando análises sobre a média de contribuição por doador, além de identificar doações de maior valor.
- Status da Doação (Coluna AI): Informa se a doação está ativa, finalizada ou cancelada. É uma coluna importante para o controle de inadimplência e para entender quais doadores continuam ativos ou precisariam ser reconquistados.
- Detalhes de Pagamento: Inclui informações sobre o titular da conta, número do cartão e processador de pagamento. Esses dados são importantes para auditorias e monitoramento da integridade dos pagamentos.
Utilizando o Relatório para Análise
O Relatório Custom 12 permite uma vasta gama de análises que podem ajudar a organização a entender o comportamento dos doadores e otimizar as campanhas de arrecadação. Aqui estão algumas maneiras de usar as informações:
Análise de Doações Recorrentes x Únicas
Ao filtrar as doações pela frequência, você pode distinguir entre doadores recorrentes e doações únicas. Isso permite segmentar suas campanhas e criar estratégias específicas para aumentar a retenção de doadores ou incentivar aqueles que doaram uma vez a se tornarem doadores regulares.
Identificação de Inadimplência
Através da coluna Status da Doação, você pode identificar doadores que tiveram suas doações canceladas ou que estão inativos. Isso é essencial para criar campanhas de recuperação de doadores ou para implementar estratégias que reduzam a taxa de inadimplência.
Avaliação de Métodos de Pagamento
Ao analisar a modalidade de pagamento utilizada pelos doadores (boleto ou cartão de crédito), você pode verificar qual método está gerando mais sucesso. Isso pode ser um indicador de que a organização deve focar mais esforços em uma forma de pagamento específica, ou talvez melhorar a comunicação em relação à outra.
Análise de Campanhas e Canais
Embora as colunas sobre grupo, canal e campanha não sejam as mais importantes para todos, elas podem fornecer insights valiosos sobre o desempenho de diferentes campanhas de arrecadação. Ao identificar quais campanhas tiveram melhor resposta, você pode replicar estratégias de sucesso em futuras ações.
Exportando e Manipulando os Dados
Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 12 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:
- Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
- Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
- Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.
Conclusão
Usar o Custom 12 de maneira eficaz pode ajudar sua organização a otimizar suas estratégias de arrecadação, melhorar a retenção de doadores e garantir que seus recursos sejam gerenciados de forma transparente e eficiente.
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