Custom 114 - Relatório Geral Acumulado

Introdução:

O objetivo deste relatório é fornecer uma visão completa sobre as doações realizadas ao longo de cada mês e ano, separando as contribuições de doadores únicos, mensais e recorrentes. Este relatório permite às ONGs analisarem o perfil de seus doadores e o comportamento das doações, facilitando o planejamento de estratégias de retenção e aumento do engajamento de doadores. Através de uma estrutura detalhada, ele apresenta o número de doadores em cada categoria e os valores arrecadados, oferecendo uma análise temporal que apoia a gestão e a sustentabilidade financeira da organização. 

Gerando o Relatório Custom 114.

Para gerar o Relatório Custom 114, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 114 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 10?

Para analisar o relatório, é importante observar três principais categorias de doadores:

1. Doadores Únicos: Aqueles que realizaram apenas uma doação.
2. Doadores Mensais: Aqueles que têm doações com uma frequência mensal ou frequências definidas distintas de zero.
3. Doadores Recorrentes: Aqueles que realizam doações frequentes ao longo do tempo, mas que não se enquadram na definição de “único” ou “mensal” (doações repetidas, mas não necessariamente mensais).

Cada uma dessas categorias é analisada mensalmente e anualmente para fornecer insights sobre a distribuição e o comportamento das doações. O campo total fornece a soma dos valores arrecadados em cada categoria, resultando no total arrecadado para o período.

Estrutura do Relatório Custom 114

O Relatório Custom 114 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• data.mes: mês da doação, extraído da data da criação ou processamento.
• data.ano: ano da doação, extraído da data da criação ou processamento.
• unico.doadores_unicos: contagem de doadores únicos no período.
• unico.total_unico: valor total arrecadado de doadores únicos no período.
• mensais.doadores_mensais: contagem de doadores mensais no período.
• mensais.total_mensal: valor total arrecadado de doadores mensais no período.
• recorrente.doadores_recorrentes: contagem de doadores recorrentes no período.
• recorrente.doacoes_recorrentes: número de doações feitas por doadores recorrentes.
• recorrente.total_recorrente: valor total arrecadado de doadores recorrentes no período.
• total: soma das arrecadações de todas as categorias de doadores para o período.

Informações importantes para Análise

• Datas: O relatório considera doações num intervalo de tempo definido por MINIMUM_DATE e MAXIMUM_DATE, que precisa estar alinhado com o período de análise desejado pela ONG.
• Filtragem por Status de Pagamento: Apenas doações com status de pagamento 2 (confirmado) são incluídas, garantindo que o relatório contenha dados de contribuições confirmadas.
• Categorias de Frequência de Doação: As doações são classificadas em categorias de frequência: única, mensal e recorrente. Essas categorias podem ser analisadas separadamente para entender o comportamento de diferentes perfis de doadores.

Utilizando o Relatório para Análise

• Análise Temporal: O relatório permite avaliar o comportamento das doações ao longo do tempo, analisando o crescimento ou declínio em cada categoria de doador.
• Perfil de Doadores: Ao observar a quantidade de doadores únicos, mensais e recorrentes, a ONG pode identificar qual perfil está mais presente em sua base e quais áreas podem necessitar de campanhas de retenção ou captação.
• Análise de Arrecadação Total: O campo total permite uma visão geral das arrecadações, ajudando a entender a contribuição total por período e avaliar o impacto financeiro de cada perfil de doador.
• Planejamento de Ações e Campanhas: Com base no comportamento dos doadores, a ONG pode desenvolver estratégias específicas para cada perfil, visando a retenção e o aumento das contribuições.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 114 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Ao analisar as arrecadações totais e o comportamento dos doadores únicos, mensais e recorrentes, a ONG pode planejar melhor suas ações e campanhas, melhorar suas estratégias de retenção e identificar oportunidades de engajamento para aumentar a sustentabilidade financeira.

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