Custom 148 - Cobrança Detalhada com Campos Custom

Modificado em Dom, 3 Nov na (o) 4:54 PM

Introdução:

O Relatório Custom 148 foi criado para analisar cobranças e dados dos doadores. Ele fornece informações detalhadas sobre as doações, incluindo status do pagamento, dados de contato do doador, endereço, valores cobrados, taxas de processamento e detalhes de campanha. Este relatório é ideal para as ONGs que buscam compreender o desempenho das doações e pagamentos de seus doadores, bem como monitorar o fluxo de arrecadações e o sucesso das campanhas.

Gerando o Relatório Custom 148

Para gerar o Relatório Custom 148, siga os passos abaixo:

Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
Escolha o Relatório 148 na lista de relatórios disponíveis.
Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 148?

Para analisar este relatório, é importante observar três categorias principais de informações:

Dados do Doador e Doação: Informações de contato e dados básicos do doador, além de detalhes específicos da doação, como matrícula e frequência de pagamento.
Status e Detalhes do Pagamento: Monitoramento do status do pagamento (gerado, enviado, pago, soft ou hard) e os códigos e mensagens de retorno do banco.
Detalhes de Campanha e Parceiros: As campanhas e canais de doação, além de parceiros associados, são incluídos para entender a origem das doações e sua distribuição.

Cada coluna foi estruturada para que os dados possam ser facilmente segmentados e organizados. A análise dessas informações auxilia no acompanhamento de metas de arrecadação e na criação de estratégias de retenção e captação de doadores.

Estrutura do Relatório Custom 148

O Relatório Custom 148 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:

id_cobranca: Identificador único da cobrança.
id_doador: Identificador único do doador.
doador: Nome do doador.
CPF_CNPJ: Documento de identificação do doador.
EMAIL: E-mail do doador.
TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: Telefones do doador (celular, residencial e comercial).
LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Endereço completo do doador.
data_vencimento: Data de vencimento do pagamento.
data_processamento: Data em que o pagamento foi processado.
valor: Valor total da cobrança.
bandeira_cartao: Marca do cartão de crédito utilizado.
BANCO: Banco associado ao pagamento.
FREQUENCIA: Frequência da doação (exemplo: mensal, única).
STATUS: Status do pagamento, que pode ser "GERADO", "ENVIADO", "PAGO", "SOFT" ou "HARD".
codigo_banco: Código de retorno do banco para a transação.
mensagem_banco: Mensagem de retorno do banco para a transação.
canal_doacao: Canal pelo qual a doação foi realizada.
grupo_doacao: Nome do grupo de doação.
campanha_doacao: Nome da campanha de doação.
parceiro: Nome do parceiro associado à campanha.
id_doacao: Identificador único da doação.
taxa_cobrada_psp: Taxa de processamento cobrada pelo provedor de pagamento.
valor_recebido_psp: Valor líquido recebido após deduzir a taxa cobrada pelo PSP.
data_recebimento_psp: Data em que o pagamento foi recebido.
meio_pagamento: Tipo de pagamento (exemplo: boleto, cartão).
utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term: Parâmetros de rastreamento UTM da campanha.
pagarme_id: Identificador do pagamento no sistema Pagar.me.
criacao_doacao, criacao_doacao_data: Data e horário da criação da doação.
Matricula: Campo customizado que registra o número de matrícula do doador.
pagos_com_sucesso_doador: Quantidade de pagamentos realizados com sucesso pelo doador.
pagos_com_sucesso_doacao: Quantidade de pagamentos realizados com sucesso para a doação específica.
Empresa: Campo customizado que registra a empresa associada ao doador.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 148, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

Datas de Vencimento e Processamento: As datas de vencimento e processamento dos pagamentos são essenciais para entender o fluxo de recebimento e identificar possíveis atrasos.
Status do Pagamento: Os diferentes status permitem monitorar o progresso dos pagamentos e identificar cobranças com risco de inadimplência (soft e hard).
Campos Customs: O relatório inclui campos customizados, como "Matrícula" e "Empresa", que podem ser utilizados para segmentar as análises de doadores e personalizar campanhas.
Filtros UTM: As informações UTM ajudam a rastrear a origem do doador, facilitando a análise de marketing e a avaliação de campanhas.

Utilizando o Relatório para Análise

Acompanhamento de Recebimentos: Monitore o campo status para identificar e gerenciar pagamentos em aberto ou com falha.
Análise de Campanhas e Canais: Avalie os campos canal_doacao, grupo_doacao e campanha_doacao para entender quais campanhas ou canais geram mais doações.
Controle de Despesas e Receitas: Os campos taxa_cobrada_psp e valor_recebido_psp são úteis para calcular as taxas de processamento e o valor líquido recebido.
Segmentação de Doadores: Use os campos Matricula e Empresa para segmentar os doadores por categoria, ajudando a criar campanhas específicas para grupos de interesse.

Exportando e Manipulando os Dados

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 148 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Este relatório oferece uma visão abrangente e detalhada sobre os doadores e suas doações, incluindo o rastreamento de status, valores e taxas. Ao usar este relatório, as ONGs podem monitorar seu fluxo financeiro, avaliar o sucesso de suas campanhas, otimizar o atendimento e maximizar a retenção de doadores.

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