Importação de Doadores

Introdução 

Arquivo Modelo para Importação de Doadores

Para facilitar o processo de importação de doadores, fornecemos um arquivo modelo que deve ser preenchido conforme as instruções a seguir. Realize o download do arquivo de exportação e siga atentamente as orientações para garantir uma importação bem-sucedida. 

Baixe o documento aqui

Importante: Antes de começar a preencher os campos, selecione todas as células em branco do arquivo e apague qualquer informação pré-existente. Isso garantirá que apenas os dados necessários sejam exportados, evitando erros durante a importação. 

Instruções gerais:

• Mantenha o Cabeçalho Intacto: Não altere o cabeçalho, a ordem das colunas ou exclua qualquer coluna do arquivo. Essas mudanças podem causar falhas na importação.
• Preenchimento Correto dos Campos: Cada campo tem requisitos específicos que devem ser rigorosamente seguidos. Abaixo, detalhamos como cada campo deve ser preenchido, com exemplos do que é considerado correto e incorreto.  

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Descrição dos campos para importação de doadores

• CPF_CNPJ: insira o CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) do doador sem pontuação.
  • Exemplo Correto: 08973101993, 18495252000102
  • Exemplo Incorreto: 089731019-93, 18495252/0001-02 

• NAME: Insira o nome completo do doador ou empresa. Campo obrigatório.

  • Exemplo Correto: Pedro Silva, Eletro light SA

  • Exemplo Incorreto: Pedro, <não preencher célula>

• EMAIL: Insira um e-mail válido. Campo obrigatório se nenhum outro dado de contato for fornecido.

  • Exemplo Correto: doador@gmail.com, <não preencher célula>

  • Exemplo Incorreto: doador@gmail.com.br; maria@uol.com.br

• PERSON_RESPONSIBLE: nome do responsável pela doação (obrigatório para Pessoa Jurídica).

  • Exemplo Correto: Pedro Silva

  • Exemplo Incorreto: <não preencher célula>

• BIRTH_DATE: insira a data de nascimento no formato DD/MM/AAAA.

  • Exemplo Correto: 25/12/1987

  • Exemplo Incorreto: 08/04/96, não sei

• SCHOLARITY: Insira o código da escolaridade conforme tabela.

  • Exemplo Correto: 5

  • Exemplo Incorreto: Pós-graduado, 124

• PHONE_CELLPHONE, PHONE_RESIDENCE, PHONE_COMMERCIAL: preencha com o telefone no formato internacional (12 ou 13 dígitos), incluindo o código do país (55) e DDD. Campo obrigatório se nenhum outro dado de contato for fornecido.

  • Exemplo Correto: 554192636469

  • Exemplo Incorreto: 4192636469, 11998126585

• PREFERENCES_SMS, PREFERENCES_CALLS, PREFERENCES_CORRESPONDENCE, PREFERENCES_ELETRONIC_MAIL, PREFERENCES_DETACHED_CAMPAIGN, PREFERENCES_WILL_RECEIVE_WELCOME_CALL: preencha com TRUE para sim e FALSE para não.

  • Exemplo Correto: TRUE

  • Exemplo Incorreto: SIM, NÃO SEI

• CAMPAIGN_ID: insira o ID da campanha para o doador. Campo obrigatório.

  • Exemplo Correto: 1231

  • Exemplo Incorreto: não sei, <não preencher célula>

• ADDRESS_ZIPCODE, ADDRESS_STREET, ADDRESS_NUMBER, ADDRESS_COMPLEMENT, ADDRESS_NEIGHBOUR, ADDRESS_CITY, ADDRESS_STATE: preencha corretamente os dados de endereço, caso opte por incluir o endereço.

  • Exemplo Correto: 80215020, Rua XV, 312

  • Exemplo Incorreto: 4235432342, <não preencher célula>

• GENDER_ID: insira o código correspondente ao gênero do doador (1 para masculino, 2 para feminino).

  • Exemplo Correto: 1

  • Exemplo Incorreto: Masculino, não sei

• PROFESSION_ID: insira o código da profissão conforme tabela.

  • Exemplo Correto: 1

  • Exemplo Incorreto: Engenheiro, 0

• SIGNUP_NUMBER: número do recibo do doador.

  • Exemplo Correto: 14234313

  • Exemplo Incorreto: <não preencher célula>

• FOREIGNDONOR_ID: ID do doador, caso tenha sido importado de outro CRM.

  • Exemplo Correto: 13213

  • Exemplo Incorreto: <não preencher célula>

• donation_recurrent: indique se a doação é recorrente (TRUE) ou única (FALSE).

  • Exemplo Correto: TRUE

  • Exemplo Incorreto: Sim, Não

• donation_value: insira o valor da doação sem símbolos.

  • Exemplo Correto: 30

  • Exemplo Incorreto: 20,00, 20 reais

• donation_type_payment, donation_payment_day, donation_owner_account, donation_agency, donation_account_number, donation_dv, donation_card_number, donation_validity, donation_security_code, donation_card_brand_id, donation_bank_id, donation_frequency, detached_payment_date: preencha conforme tabela de referência e exemplos fornecidos.

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Possíveis erros de importação

Erro: {:campaign_id=>[“inválida”]}

• Descrição: Ocorre quando o ID da campanha informado não corresponde a nenhuma campanha existente na organização.

Erro: {:campaign_id=>[“não pode ficar em branco”]}

• Descrição: Ocorre quando o campo de ID da campanha é deixado em branco.

Erro: {:cellphone=>[“não é um número”]}

• Descrição: Ocorre quando o campo de telefone contém caracteres não numéricos.

Erro: {:cellphone=>[“é muito curto (mínimo: 12 caracteres)”]}

• Descrição: Ocorre quando o número de telefone tem menos de 12 dígitos.

Erro: {:cellphone=>[“é muito longo (máximo: 13 caracteres)”]}

• Descrição: Ocorre quando o número de telefone excede 13 dígitos.

Erro: {:base=>[“Pelo menos 1 telefone ou email deve ser informado”]}

• Descrição: Ocorre quando nenhum telefone (celular, residencial ou comercial) ou email é fornecido.

Erro: {:birth_date=>[“inválida”]}

• Descrição: Ocorre quando a data de nascimento não está no formato correto ou é uma data inexistente.

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