Aba Captações - Face to Face

Captações

A aba de Captações é a primeira tela que você verá ao acessar o Face to Face. Nesta seção, você pode gerenciar os doadores captados pela equipe, com diversas opções para organizar e manipular as informações conforme o status dos doadores. Abaixo, detalhamos o que significa cada campo de status.

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Pendentes: Nesta aba, estão todos os novos doadores que ainda não foram exportados para o CRM. Utilize essa seção para organizar e enviar os dados ao seu sistema de gestão.

Com erro: Aqui, você encontrará doadores que apresentaram falhas na exportação para o CRM ou na sincronização entre o aplicativo e o painel. Você pode escolher entre corrigir o erro, mantendo o doador no sistema, ou excluir a doação.

Exportadas: Esta seção lista os doadores que já foram exportados com sucesso para o seu CRM. Use-a para confirmar e acompanhar os dados exportados.

Todas: Acesse todos os doadores que passaram pelo sistema Face to Face, independentemente de seu status atual, nesta aba.

Excluídas: Visualize os doadores removidos do sistema e, se necessário, reative-os para exportação ou outras atividades.

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Exportando doadores para o CRM

Exportar seus doadores para o CRM (ou para uma planilha XLS, caso utilize o Guará) é um passo crucial para melhorar a gestão. Siga as etapas abaixo para realizar essa exportação de maneira rápida e eficiente:

1. Acesse a aba "Pendentes" na página de Captações.

2. Selecione os doadores que deseja exportar clicando na caixa de seleção ao lado do nome. Para exportar todos, selecione a opção de marcar todos.

3. Com os doadores selecionados, clique no botão azul "Exportar" no canto superior direito da tela e escolha entre CRM ou XLS.

Após a exportação, seus doadores estarão listados na seção "Exportadas" do Face to Face.

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Excluindo doadores do sistema

Caso precise remover contatos da sua lista de doadores captados, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba "Pendentes" na página de Captações.

2. Selecione os doadores que deseja excluir marcando a caixa ao lado do nome. Para excluir todos, utilize a opção de selecionar todos.

3. Clique no botão cinza "Excluir" no canto superior direito da tela.

Os doadores excluídos serão movidos para a seção "Excluídas".

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Recuperando doadores excluídos

Se precisar restaurar um doador excluído, siga estas instruções:

1. Vá até a aba "Excluídas" na página de Captações.

2. Selecione os doadores que deseja recuperar clicando na caixa ao lado do nome. Para recuperar todos, selecione a opção de marcar todos.

3. Clique no botão verde "Recuperar" no canto superior direito da tela.

Os doadores recuperados retornarão à aba "Pendentes".

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Exportando doadores excluídos

Para exportar doadores que foram excluídos, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a aba "Excluídas" na página de Captações.

2. Selecione os doadores que deseja exportar clicando na caixa de seleção ao lado dos nomes. Para exportar todos, selecione a opção de marcar todos.

3. Clique no botão cinza "Exportar" no canto superior direito da tela e escolha entre CRM ou XLS.

Os doadores serão exportados e permanecerão na aba "Excluídas" do sistema.

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Esse guia detalhado garante que você possa realizar as ações necessárias de maneira organizada e eficiente, mantendo o controle completo sobre os doadores captados e seu status no Face to Face.

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