Custom 30 - Relação de Interações de Doadores

Introdução:

O Relatório Custom 30 foi criado para monitorar e gerenciar o histórico de contatos com doadores. Este relatório é essencial para ONGs que buscam otimizar a comunicação com seus doadores, entender os canais mais eficazes e avaliar a qualidade e o resultado das interações realizadas. 

Gerando o Relatório Custom 30

Para gerar o Relatório Custom 30, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 30 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 30?

Este relatório permite às ONGs revisar o histórico de interações com cada doador, avaliando:

1. A origem e o tipo de contato (ex.: email, SMS);
2. O motivo do contato e seu resultado;
3. Datas e horários de cada interação.

Essas informações são úteis para entender a resposta dos doadores e adequar as abordagens futuras.

Estrutura do Relatório Custom 30

O Relatório Custom 30 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

Dados do Doador

1. Id_Doador: identificação única do doador no sistema.
2. Nome_doador: nome completo do doador.
3. CPF_CNPJ: número de CPF ou CNPJ do doador, para identificação.

Informações da Campanha e Registro

1. Data_de_Registro: data em que o doador foi registrado no sistema.
2. Campanha_de_Origem: nome da campanha pela qual o doador foi captado, ajudando a rastrear a origem.

Detalhes da Interação

1. Data_de_Envio: data em que a interação foi registrada no sistema.
2. Canal_Origem_Contato: canal utilizado para a interação, podendo ser Email, SMS, Telemarketing ou WhatsApp.
3. ativo_receptivo: direção do contato, se foi um contato Ativo (feito pela ONG) ou Receptivo (feito pelo doador).
4. Tipo_Contato: classificação do tipo de contato, indicando o objetivo geral da interação (ex.: atualização, solicitação).
5. Motivo_do_Contato: motivo específico do contato, que detalha o propósito da interação (ex.: doação pendente, agradecimento).
6. Resultado_do_Contato: resultado da interação, indicando o status final (ex.: sucesso, sem resposta).
7. Status_do_Contato: status atual do contato, refletindo se a interação está ativa, concluída ou em andamento.
8. Titulo_do_Contato: título da interação, fornecendo um resumo rápido do conteúdo da comunicação.
9. Descricao_do_Contato: descrição detalhada do contato, onde é documentado o conteúdo da interação.

Informações de Reagendamento e Horários

1. Reagendamento: Indica se houve necessidade de reagendar o contato. Responde Sim ou Não.
2. No_Dia: data programada para o reagendamento, caso exista.
3. Inicio_de_Contato: horário de início da interação.
4. Fim_de_Contato: horário de término da interação.
5. Criado_por: Nome do operador ou agente que realizou o contato

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 30, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

1. Tipo e Canal do Contato: Analisar os canais mais utilizados permite ajustar a abordagem da ONG para os canais preferidos pelos doadores.
2. Motivo e Resultado do Contato: Entender os motivos mais comuns para o contato e os resultados possibilita identificar necessidades dos doadores e adaptar estratégias de atendimento.
3. Reagendamentos: Contatos frequentemente reagendados podem indicar dificuldades na comunicação e são pontos de atenção para melhorar a eficiência.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Avaliar a Efetividade dos Canais de Comunicação: Filtrar por Canal_Origem_Contato e verificar o desempenho de cada canal, ajustando a comunicação conforme os canais que têm maior engajamento.
2. Monitorar o Resultado das Interações: Acompanhar o campo Resultado_do_Contato para entender o sucesso ou insucesso das interações e otimizar a abordagem.
3. Análise de Reagendamentos: Usar o campo Reagendamento para identificar interações que exigiram mais de um contato, indicando possíveis ajustes na abordagem inicial.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 30 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Utilizando este relatório, as ONGs podem melhorar a gestão de suas interações e aprimorar a experiência dos doadores ao longo do tempo. 

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