Como Resolver o Problema de "Doador Não Identificado" no Relatório de Extrato no Guará CRM

Modificado em Qua, 16 Out na (o) 2:49 PM

Introdução:

Ocasionalmente, ao visualizar o relatório de extrato no Guará CRM, você pode encontrar a descrição "Doador não identificado". Isso acontece quando há um problema que impede a associação da doação com um doador específico. Abaixo, detalhamos os possíveis motivos para essa ocorrência e como proceder para resolver o problema.

Motivos comuns para um "Doador não identificado" no extrato

Um doador pode aparecer como "Doador não identificado" no extrato por um dos seguintes motivos:

O doador foi excluído do Guará CRM: O registro do doador foi removido do sistema, fazendo com que ele não possa mais ser associado à doação.
A doação foi excluída do Guará CRM: A doação em si foi removida, o que impossibilita sua exibição correta no extrato.
O Finance foi excluído do Guará CRM: A cobrança relacionada à doação foi excluída.
O doador está preso no Fichas ou no F2F: A doação ou o doador estão presos em uma das plataformas de captação (Fichas ou Face to Face - F2F), devido a um erro de exportação, e não foram transferidos corretamente para o Guará CRM.

Como proceder para resolver o problema

A resolução desse problema depende do motivo da inconsistência. O suporte pode atuar diretamente no cenário descrito na situação 4, onde o doador está preso no Fichas ou F2F. Para as demais situações, será necessário acionar o time de desenvolvimento. Veja abaixo os passos detalhados para resolução.

Situação 4: O doador está preso no Fichas ou F2F

Neste cenário, o suporte pode atuar sem precisar envolver o time de desenvolvimento. Siga os passos abaixo:

Buscar a transação no Pagar.me:

O agente de suporte deve acessar o relatório de extrato no Guará CRM e copiar o ID da transação associado ao "Doador não identificado".

Usando esse ID, o agente deve buscar a transação diretamente na plataforma Pagar.me.

Identificar o nome do doador:

A busca no Pagar.me retornará informações detalhadas sobre a transação, incluindo o nome do doador ou do portador do cartão.
Com esse nome em mãos, o agente deve realizar uma busca no Fichas ou no F2F (Face to Face).

Analisar o status do doador no Fichas e/ou F2F:

Verifique se o doador está "preso" no Fichas ou F2F por algum motivo, como um erro de exportação.
Se for detectado um erro, entenda a natureza do problema (exemplo: dados incompletos, erro de processamento).

Corrigir o erro de exportação:

Corrija o erro encontrado no Fichas ou F2F, garantindo que o doador e a transação sejam exportados corretamente para o Guará CRM.
Após a correção, faça a exportação manual do doador e da doação para o sistema Guará CRM.

Conferir a atualização no Guará CRM:

Após realizar a exportação, verifique se o relatório de extrato foi atualizado corretamente no Guará CRM.
O "Doador não identificado" deve ser substituído pelo nome correto do doador.

Situações 1, 2 e 3: Ações com Envolvimento do Time de Desenvolvimento

Caso a situação não seja relacionada ao Fichas ou F2F, ou seja, se o problema for causado pela exclusão do doador, da doação ou do Finance no Guará CRM, será necessário envolver o time de desenvolvimento. O processo a seguir deve ser iniciado:

Abrir um card para o time de desenvolvimento: descreva o problema encontrado, incluindo as informações sobre o ID da transação e as observações sobre a exclusão do doador, doação ou financeiro.
Acompanhar a investigação: O time de desenvolvimento investigará a causa da exclusão e buscará soluções para reverter o problema, se possível.
Atualização do relatório de extrato: após a correção, confirme se o relatório foi devidamente atualizado.

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