Relatórios no Guará CRM: Um Guia Completo

Introdução:

O Guará CRM é uma plataforma robusta que facilita o gerenciamento de doações e campanhas de captação de recursos para organizações. Um dos maiores benefícios da plataforma é sua capacidade de gerar relatórios detalhados e customizados, permitindo que as ONGs acompanhem o desempenho financeiro e operacional de maneira eficaz. Neste artigo, vamos explorar os principais relatórios disponíveis, as opções de personalização e os passos para exportar e analisar os dados. 

Acessando os Relatórios no Guará CRM 

Os relatórios são acessíveis diretamente no menu superior da plataforma Guará CRM. A partir deste menu, você pode selecionar entre uma variedade de relatórios predefinidos ou customizados, dependendo das suas necessidades de análise. O sistema oferece relatórios detalhados, consolidados, extratos e customizados, cada um com um propósito específico de monitoramento.  

Relatório Detalhado - Visão Completa de Cobranças e Doações 

O Relatório Detalhado oferece uma visão minuciosa de todas as cobranças feitas pela organização, permitindo o acompanhamento de cada doação individualmente. Ele é extremamente útil para identificar erros e avaliar o desempenho de campanhas de arrecadação. Além disso, é possível filtrar os dados por status do doador (ativo ou inativo), data de cobrança e competência, carteira de pagamento, campanha de origem e canal. 

Colunas Principais do Relatório Detalhado: 

• ID do Doador: Identificação única do doador no sistema.
• Doador: Nome completo do doador.
• CPF: Número do CPF do doador.
• ID do Parceiro: Identificação do parceiro vinculado ao doador.
• Nº Sequencial: Número gerado automaticamente pelo sistema.
• Data de Entrada: Data em que o doador foi registrado no Guará CRM.
• Data de Vencimento: Data de vencimento da doação.
• Competência: Mês de referência do pagamento.
• Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi confirmado.
• Valor: Valor da doação.
• Taxa Cobrada: Taxa aplicada à doação, como 4,4% para cartão de crédito ou R$ 2,80 para boletos.
• Valor Recebido: Valor final após a dedução das taxas.
• Data do Recebimento: Data em que a doação foi transferida para a conta da organização.
• Status: Situação da cobrança (enviada, paga, pendente, etc.).
• Retorno Bancário: Informações do banco sobre o pagamento.

Essas informações podem ser segmentadas por carteiras de pagamento, como Bradesco ou PSP Trackmob, permitindo que você visualize os dados de forma estruturada e organizada por diferentes métodos de pagamento.

Relatório Consolidado - Visão Geral e Comparativa 

O Relatório Consolidado tem como objetivo fornecer uma visão ampla sobre o sucesso e falha das cobranças realizadas ao longo de um período. Esse relatório é ideal para identificar a efetividade das cobranças e visualizar o desempenho mês a mês. 

Colunas Principais do Relatório Consolidado: 

• Mês: Mês de referência para o relatório.
• Nº de Registros: Número de cobranças realizadas no período.
• Pendente de Retorno: Cobranças que ainda não foram pagas, especialmente boletos.
• Sucesso: Cobranças que foram pagas com sucesso.
• Falha Leve: Número de falhas leves.
• Falha Grave: Número de falhas graves.
• $ Previsto: Valor total esperado, somando as doações realizadas e as falhas.
• $ Recebido: Valor efetivamente recebido no período.
• Efetividade: Proporção de sucesso, calculada dividindo o valor recebido pelo valor previsto.

Esse relatório é útil para medir a efetividade das cobranças ao longo do tempo e ajustar estratégias de arrecadação. 

Relatório de Extrato - Monitoramento de Repasses 

O Relatório de Extrato é utilizado para acompanhar o fluxo de caixa da organização, mostrando os repasses financeiros feitos pelo Guará CRM. Ele oferece uma visão clara de quando e quanto a organização receberá em termos de doações já compensadas. Os repasses podem ser configurados para ocorrerem de forma semanal ou mensal, dependendo da modalidade escolhida pela organização. 

Esse relatório também permite visualizar valores em processamento, que ainda não foram repassados devido à data de processamento, e valores disponíveis, que estão prontos para serem repassados, mas aguardam a data programada. 

Caso seja necessário alterar a modalidade de repasse, é possível entrar em contato com a equipe de suporte da Trackmob para ajustar as configurações. 

Colunas Principais do Relatório de Extrato: 

• Data: Data do repasse financeiro.
• Valor Recebido: Valor total das doações recebidas no período.
• Valor da Taxa: Taxa aplicada sobre as doações, dependendo do método de pagamento.
• Valor Transferido: Montante final transferido para a conta da organização após dedução de taxas.

O relatório também permite filtrar os repasses por períodos e exportar os dados para análises externas. 

Relatórios Customizados (Custom): Análise Personalizada 

O Guará CRM oferece uma grande variedade de relatórios customizados, que podem ser configurados para atender a demandas específicas da organização. Alguns dos relatórios mais comuns incluem: 

• Relatório 12: Planilha completa com todas as doações, ideal para visualizar o desenvolvimento de campanhas.
• Relatório 17: Traz informações detalhadas de cobrança e status do doador.
• Relatório 30: Detalha todas as interações registradas (manuais ou automáticas).
• Relatório 31: Informações sobre leads capturados.
• Relatório 159: Listagem de doações com data de criação e status de inativação.

Esses relatórios customizados oferecem uma visão mais profunda e segmentada de diferentes aspectos do processo de captação e gestão de doadores, facilitando análises detalhadas e ações estratégicas. 

Passo a Passo para Exportar Relatórios 

Exportar relatórios no Guará CRM é um processo simples e direto. Siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no topo da página.
2. Escolha o relatório que deseja visualizar (Detalhado, Consolidado, Extrato ou Custom).
3. Use os filtros disponíveis para ajustar as informações ao período ou segmento desejado.
4. Após configurar os filtros, clique em "Exportar" no canto superior direito da página.
5. Selecione o formato desejado (Excel ou CSV) e confirme a exportação.
6. O arquivo será gerado e estará disponível para download.

Dicas para Utilizar os Relatórios de Forma Eficiente  

• Filtragem Avançada: Utilize os filtros disponíveis para segmentar os dados conforme o status do doador, carteira de pagamento ou campanha de origem. Isso ajuda a focar nas informações mais relevantes para a sua análise.
• Comparação de Desempenho: O relatório consolidado permite comparar a efetividade de campanhas em diferentes meses, ajudando a ajustar estratégias de arrecadação.
• Acompanhamento de Repasses: Utilize o relatório de extrato para garantir que os repasses financeiros estão acontecendo conforme o esperado e para planejar o fluxo de caixa da organização.
• Análise de Tendências: Com os relatórios customizados, você pode identificar padrões recorrentes no comportamento dos doadores e ajustar suas campanhas para maximizar a arrecadação.

Conclusão

Os relatórios no Guará CRM são ferramentas poderosas que permitem à sua organização monitorar doações, cobranças e repasses de forma eficiente. A capacidade de personalização dos relatórios, aliada à facilidade de exportação, oferece uma visão profunda e prática de suas operações de captação de recursos. Usar essas ferramentas de forma estratégica pode melhorar a gestão financeira e fortalecer o relacionamento com os doadores, contribuindo para o sucesso das campanhas e a sustentabilidade da organização. Os relatórios no Guará CRM são ferramentas poderosas para gerenciar doações, oferecendo uma visão clara de todo o ciclo de pagamento e ajudando as organizações a otimizar suas campanhas e manter a saúde financeira. Usar os relatórios corretamente permite uma melhor tomada de decisões e melhora a transparência nas operações de captação de recursos.

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