Concluídas as configurações de sua Página de Doação através da plataforma do Fichas, agora nesta etapa iremos configurar as Réguas de comunicação através de nosso CRM, o Guará. Vamos lá!
Primeiro passo, acesse Relacionamentos -> Réguas:
Em seguida, será listada uma série de Réguas vindas padrão, que você deverá ajustar os conteúdos (sejam apenas as imagens ou o texto também) de acordo com a identidade de sua Organização. Fique a vontade para aproveitar as Réguas do jeito que lhe for mais interessante, podes editar, incluir novas e até mesmo desativar as que não lhe interessarem.
Para acesso as suas configurações, clique em "Editar" dentro de "Opções" conforme demonstrado imagem abaixo:
Novamente, acesse "Editar" dentro de "Opções" para cada tipo de comunicação, veja:
E assim irá abrir o conteúdo para edição da referida comunicação:
Abaixo seguem algumas das principais a serem revisadas:
- [Campanhas] Agradecimento doação;
- [Campanhas] Lead;
- [Configurações] Aviso de vencimento;
- [Configurações] Boletos por E-mail - Pagamento instantâneo;
- [Configurações] Boletos por E-mail (Vencimento do boleto);
- [Configurações] Confirmação de pagamento;
- [Configurações] Recobrança de boleto;
- [Configurações] Régua de confirmação do estorno de pagamento;
- [Configurações] Régua de envio de Pix;
- [Pendências] Pagamento grave (Hard Bounce);
- [Pendências] Pagamento Leve (Soft bounce).
Lembre-se de: adaptar o texto genérico para comunicações que reflitam a identidade da sua Organização, atualizar o endereço de e-mail do remetente para a comunicação ser autêntica e de, aplicar essas atualizações em todas as réguas existentes.
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