ÍNDICE
O que são Pendências?
A ferramenta do CRM Guará possui diversas vantagens, uma delas é a automatização da comunicação com seu doador em todos os momentos. Assim, o sistema ficará responsável para notifica-lo de um erro de pagamento, do vencimento do cartão do seu cliente, entre outras situações. Para que isso ocorra normalmente, precisamos verificar este campo de pendencias que será registrado todas as pendencias que seu doador pode vir a ter, e o que o sistema deve fazer com cada uma delas.
Tendo a possibilidade de ser criados e customizados réguas de relacionamento para diversos tipos de acontecimentos indicados.
Configurações
Em configuração, você terá acesso a cadastrar uma comunicação com seu doador, para cada caso:
(*) Lembrando que, a comunicação é feita por réguas atreladas a campanhas, caso queira ter uma comunicação com seu doador, será necessários realizar anteriormente esses três passos:
- Criar uma campanha (para mais informações, clique aqui)
- Criar uma régua de comunicação (para mais informações, clique aqui)
- Adicionar a régua de comunicação em uma campanha
Para registrar uma campanha já criada a uma pendencia, clique em configurações
No campo abaixo, você terá a relação de todas as situações de pendência, podendo atrelar uma campanha para cada uma delas, assim caso o cliente se encaixe em alguma situação abaixo, o mesmo será notificado pela régua da campanha escolhida. Segue abaixo a explicação de cada uma das réguas
Neste local, você poderá atrelar cada pendência com uma campanha e uma régua de relacionamento, assim quando a ação for realizada, seu doador receberá uma comunicação personalizada de acordo com a situação.
Para isso, basta atrelar uma campanha para cada uma das situações abaixo.
sendo:
pagamento leve: em geral quando há a possibilidade de uma recobrança, geralmente atrelado ao atingimento do limite de crédito
pagamento grave: quando não existe a possibilidade de uma recobrança, como erro ao digitar o número do cartão ou cartão cancelado
endereço invalido: endereço incorreto
Telefone invalido: e-mail incorreto
email invalido: e-mail incorreto
cancelamento: Quando é encaminhado o cliente que deseja cancelar uma ação de retenção (Configurar na régua uma ação de retenção )
cancelado: quando a operação foi cancelada sem possibilidade de retenção
downgrade: redução do valor da doação mensal
boas vindas kit (opcional): Novos cadastros que estão em uma campanha de brindes
Boas vindas call (opcional): Novos cadastros que estão em uma campanha de ligação
Primeira doação : quando feita a primeira doação
Vencimento do cartão: quando o cartão está próximo do vencimento
inativação: ultrapassar o limite dos dias configurados (em configurações) após o vencimento da fatura
Filtrar
.
permite filtrar por determinado período de tempo, todas as pendências geradas, esse filtro poderá ser por
Status: Ativo / finalizado
de / para: Período de exibição
Exportar
O campo permite exportar todas as pendências exibidas para um relatório de Excel
Campo de exibição
Permite a visualização das pendências, atrelado aos itens:
Data de criação: Data do envio
Pertence: Doador / Lead
Nome: nome do doador
Descrição : breve descrição da mensagem
Filtro por pendencia
Também será permitido o filtro das pendências pelos motivo, conforme consta abaixo:
pagamento leve: em geral quando há a possibilidade de uma recobrança, geralmente atrelado ao atingimento do limite de crédito
pagamento grave: quando não existe a possibilidade de uma recobrança, como erro ao digitar o número do cartão ou cartão cancelado
endereço invalido: endereço incorreto
Telefone invalido: e-mail incorreto
email invalido: e-mail incorreto
cancelamento: Quando é encaminhado o cliente que deseja cancelar uma ação de retenção (Configurar na régua uma ação de retenção )
cancelado: quando a operação foi cancelada sem possibilidade de retenção
downgrade: redução do valor da doação mensal
boas vindas kit (opcional): Novos cadastros que estão em uma campanha de brindes
Boas vindas call (opcional): Novos cadastros que estão em uma campanha de ligação
Primeira doação : quando feita a primeira doação
Vencimento do cartão: quando o cartão está próximo do vencimento
inativação: ultrapassar o limite dos dias configurados (em configurações) após o vencimento da fatura
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