Configurações

ÍNDICE

• Configurações
• Informações básicas
• Níveis de doação (score)
  • O que é ?
  • Como criar uma segmentação
• Regras de inativação
  • O que é?
  • Como ativar?
• Mensagens automáticas
• Reajuste anual
• Histórico da alteração

Configurações
 

Neste campo é possível customizar algumas e parametrizar algumas ações .

Informações básicas

Neste campo, você pode preencher os dados fundamentais da ONG, incluindo:

• CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que identifica a organização junto à Receita Federal.

• Nome da Organização: Nome completo e oficial da ONG.

Níveis de Doação (Score)

O que é?

Neste campo, você pode criar segmentações baseadas no valor das doações. Isso permite uma abordagem diferenciada para doadores que contribuem acima do ticket médio, possibilitando uma gestão mais personalizada e eficaz.

Como criar uma segmentação

A criação de segmentações é bastante simples. Preencha os seguintes dados:

• Nome: Nome da segmentação para identificar o grupo de doadores.

• Valor Mínimo: Valor mínimo da doação necessário para que o doador se enquadre nessa segmentação.

• Valor Máximo: Valor máximo da doação permitido para que o doador se encaixe na segmentação.

Para maiores informações (clique aqui)

Regras de inativação

O que é?

Aqui você poderá configurar o período para inativação da doação após o período de vencimento. 

(*)Obs: Inativar uma doação permite que você tenha um contato mais assertivo com o cliente referente a doações atrasadas, evitando-as que sejam esquecidas.

Como ativar?

Você deve escolher e habilitar (habilitando o check box ao lado esquerdo) todas as frequências de doações (unica, mensal, anual...) que deseja criar uma regra de inativação, e a frente de cada uma, terá um campo para informar o período da regra de inativação, ou seja , você escolherá quantos dias (meses ou ano) após o vencimento da fatura a cobrança ficará inativa.

Para maiores informações clique aqui 

Mensagens automáticas

Neste campo, você poderá configurar, através de uma régua de relacionamento, o contato com o seu doador em cada uma das situações abaixo

Régua a ser enviada no aniversário: adicionar a régua que será entregue no aniversário do seu doador

Régua de validação de cartão do pagar.me: caso seu doador não indique o código de segurança, para realizar a doação será cobrada anteriormente uma taxa simbólica, de centavos fazendo a validação do cartão

Régua de aviso de vencimento de boletos: sempre é bom notificar seu doador antes do vencimento do boleto, aqui você poderá escolher a régua criada para essa finalidade

Diferente dos demais avisos, este é feito a contagem antes do vencimento, sendo assim sua régua de relacionamento deve ter a notificação com base neste período:

Exemplo
Se escolhermos 15 dias antes a notificação do vencimento do boleto.

O dia 0 da minha régua vai ser 15 dias antes do vencimento, assim, se quiser enviar um comunicado no dia do vencimento, devo atribuir uma notificação 15 dias depois 

Régua de Instant Payment de Boleto:  Ao finalizar a doação na página, o doador terá acesso ao boleto (caso escolhido esta opção) pelo próprio site, e por meio desta notificação encaminhada pelo e-mail (Instant payment) onde é possível configurar uma régua para que o doador receba todas as informações da nova doação em seu e-mail.

Régua de Cobrança de Boleto: Essa régua somente será ativa em caso de cobrança do boleto por solicitação do doador 

veja em financeiro, clique aqui

Reajuste anual

Aqui é possível registrar um reajuste anual referente aos doadores recorrentes.

podendo escolher

Active Valor (Em %): qual a porcentagem do valor que será aumentado

Arredondamento: pode ocorrer para baixo ou para cima

Histórico da alteração

Para garantir um controle eficaz, você terá acesso completo ao histórico de alterações realizadas nas configurações. Os seguintes itens estarão disponíveis:

• Objeto: Descrição do que foi alterado.
• Data/Hora: Data e hora da alteração.
• Responsável: Nome da pessoa que realizou a alteração.
• Antes: Estado ou valor antes da alteração.
• Depois: Estado ou valor após a alteração.

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