ÍNDICE
Campanhas
Campanhas são grupos formados por doadores que são segmentados para uma melhor visualização de acordo com suas ações ou trajetórias dentro da organização. Tendo como objetivo:
- Agrupamento de dados, para análise individual (contatos , faturamentos…etc)
- Direcionamento para uma régua de relacionamento ( a comunicação com o cliente, feita por SMS ou e-mail)
Podemos classificar as campanha como:
- Campanha de origem do doador/lead: Campanha que determina a origem do lead ou doador. É a campanha em que o doador/lead teve seu primeiro contato com a ONG. tendo como base a plataforma de doação (fichas).
- Campanha da doação: Campanha da qual a doação se originou, tendo como base a plataforma de doação (fichas).
- Campanha de upgrade/downgrade: Quando uma doação sofre uma alteração de valor, é possível vincular essa alteração a uma determinada campanha, dessa forma o doador recebe o ciclo de comunicação dessa campanha.
- Campanhas promocionais: campanhas em que o doador é inserido manualmente, com o objetivo de trabalhar com a base interna de doadores para uma ação segmentada.
- Campanhas operacionais: campanhas de ações automáticas do sistema, geralmente atreladas a alguma falha na doação.
Canal e Grupos
De forma a organizar as campanhas criadas, foram desenvolvidas duas subpastas (Canal e Grupo), permitindo que a organização tenha a liberdade de classificá-las da melhor forma para visualização interna.
Seguindo sempre a ordem:
- Canal (1° nível)
- Grupo (2° nível)
- Campanhas
Exemplo de organização:
Caso eu queira criar diversas campanhas com foco nas redes sociais, poderei organizar as minhas campanhas de maneira que auxilie a minha visualização:
- Redes Sociais (Canal)
- Facebook (Grupo)
- Doadores - Facebook (Campanha)
- Lead - Facebook (Campanha)
- Twitter (Grupo)
- Doadores - Twitter (Campanha)
- Lead - Twitter (Campanha)
- Instagram (Grupo)
- Doadores - Instagram (Campanha)
- Lead - Instagram (Campanha)
OBS: lembrando que o doador não terá acesso a nenhuma informação contida nesta página.
Criação de Canal
Código do Canal: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)
Nome do canal: Nome do canal
Orçamento (opcional): Orçamento total do canal (Não é atrelado a nenhuma informação no sistema)
Budget Code (opcional) Gasto previsto para a campanha
Descrição (opcional): breve descrição do canal
Para finalizar e criar a canal, clique em salvar
Criação de Grupo
Código do Grupo: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)
Canal: Escolha qual o canal existente, que será criado o grupo
Nome do Grupo: Nome do Grupo
Descrição (opcional): Breve descrição do grupo
Para finalizar e criar a grupo, clique em salvar
Criação de campanha
Status: situação em que se encontra a campanha
Ativa: está ativa
Finalizada: atingiu a sua data fim (Caso configurada)
Pausada: por algum motivo interno
Cancelada: Finalizada
Código da Campanha: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)
Orçamento (opcional):Orçamento total do canal (Não é atrelado a nenhuma informação no sistema)
Budget Code (opcional):Gasto previsto para a campanha
Tipo de Campanha
Aquisição: captação de recursos financeiros
Retenção: Recuperar um doador que está pensando em desistir de doar
Fidelização: Manter o cliente ativo por mais tempo
Cross Sell: Através de uma campanha, indicar e mencionar a doação para a outra (comumente chamado de venda casada).
Atualização De Dados: indicando que os dados cadastrais sejam atualizados
Upgrade: aumentar o valor da doação
Apadrinhamento: direcionar a doação para uma pessoa específica
Transferência
Canal: local onde será armazenado a campanha
Grupo: local onde será armazenado a campanha
Nome da campanha: nome interno da campanha
Data de Início: Começo da campanha
Data de Fim(opcional): prazo de término da campanha
Parceiro responsável: Permitir que outra organização faça a configuração e a edição da campanha e dos dados recebidos por ela.
O parceiro somente terá acesso limitado a visualização e a configuração dos dados e da campanha atrelado a ele. Para maiores informações sobre parceiros (clique aqui)Para finalizar e criar a campanha, clique em salvar .
Após a criação da campanha, ao editar, será habilitado outros campos para a configuração (em caso de dúvidas procure a parte de ‘’campo de exibição’’ abaixo)
Buscador
Campo destinado à procura de campanhas, canais ou grupos pelo nome registrado.
Exibir
Filtrar as campanhas ativas e desativadas para exibição.
Campo de exibição
No campo de exibição, é permitido visualizar todos os canais, grupos e campanhas criados, conforme consta acima.
Canais em verde
Grupos em azul
Campanhas em amarelo)
Você consegue expandir os Canais e grupos através da seta que encontra-se ao lado do nome (maximizando e minimizando), permitindo ver os itens que estão inclusos nesta pasta.
Editar campanha
A Frente de cada item, existe um botão escrito ‘’opções’’, nele você poderá editar o item ou desativar.
Cadastros
Permite a visualizar de todos os cadastros feitos na campanha ( Doador e Leads)
Busca: Permite localizar um registro pelo nome cadastrado
Exibir: filtrar por
Doadores: finalizaram o cadastro (ou finalizou os dados da doação)
Leads: não finalizou o cadastro
Período (de/até): classificar os cadastros de acordo com um período de tempo
Exibição dos cadastros
Entrada: quando foi realizado o cadastro
Tipo: doador ou Lead
Nome: nome do registro
1º pagamento: registro do primeiro pagamento
Valor: valor registrado
Régua
Neste local você poderá adicionar uma régua de relacionamento, para fazer a comunicação através da cadência de e-mails e/ou SMS configurada.
Réguas de relacionamento: Selecione uma regra de relacionamento existente
Para criar um régua de relacionamento, você deve ir em:
Relacionamentos > régua Para saber mais sobre a criação de réguas (Clique aqui)
Histórico de alterações
Visando uma maior segurança o sistema consta com o registro de todas as alterações feita na campanha,
Objeto O que foi alterado
Data/Hora Quando foi alterado
Responsável Quem alterou
Antes Como era antes da alteração
Depois como está agora
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