ÍNDICE


Campanhas

Campanhas são grupos formados por doadores que são segmentados para uma melhor visualização de acordo com suas ações ou trajetórias dentro da organização. Tendo como objetivo:

- Agrupamento de dados, para análise individual (contatos , faturamentos…etc)

- Direcionamento para uma régua de relacionamento ( a comunicação com o cliente, feita por SMS ou e-mail)


Podemos classificar as campanha como:

  • Campanha de origem do doador/lead: Campanha que determina a origem do lead ou doador. É a campanha em que o doador/lead teve seu primeiro contato com a ONG.  tendo como base a plataforma de doação (fichas). 
  • Campanha da doação: Campanha da qual a doação se originou, tendo como base a plataforma de doação (fichas).
  • Campanha de upgrade/downgrade: Quando uma doação sofre uma alteração de valor, é possível vincular essa alteração a uma determinada campanha, dessa forma o doador recebe o ciclo de comunicação dessa campanha.
  • Campanhas promocionais: campanhas em que o doador é inserido manualmente, com o objetivo de trabalhar com a base interna de doadores para uma ação segmentada. 
  • Campanhas operacionais: campanhas de  ações automáticas do sistema, geralmente atreladas a alguma falha na doação. 


Canal e Grupos

De forma a organizar as campanhas criadas, foram desenvolvidas duas subpastas (Canal e Grupo), permitindo que a organização tenha a liberdade de classificá-las da melhor forma para visualização interna.

Seguindo sempre a ordem:

     

- Canal (1° nível)

        - Grupo (2° nível) 

            - Campanhas


Exemplo de organização:

Caso eu queira criar diversas campanhas com foco nas redes sociais, poderei organizar as minhas campanhas de maneira que auxilie a minha visualização:


- Redes Sociais (Canal)

        - Facebook (Grupo)

                - Doadores - Facebook (Campanha)

                - Lead - Facebook (Campanha)

        - Twitter (Grupo)
                
- Doadores - Twitter (Campanha)

                - Lead - Twitter (Campanha)

        - Instagram (Grupo)

                - Doadores - Instagram (Campanha)

                - Lead - Instagram (Campanha)


OBS: lembrando que o  doador não terá acesso a nenhuma informação contida nesta página.


Criação de Canal


Código do Canal: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)

Nome do canal: Nome do canal

Orçamento (opcional): Orçamento total do canal (Não é atrelado a nenhuma informação no sistema) 
Budget Code (opcional)  Gasto previsto para a campanha
Descrição (opcional): breve descrição do canal


Para finalizar e criar a canal, clique em salvar 

Criação de Grupo

 



Código do Grupo: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)

Canal: Escolha qual o canal existente, que será criado o grupo 

Nome do Grupo: Nome do Grupo

Descrição (opcional): Breve descrição do grupo


Para finalizar e criar a grupo, clique em salvar 


Criação de campanha



Statussituação em que se encontra a campanha

  • Ativa: está ativa

  • Finalizada: atingiu a sua data fim (Caso configurada) 

  • Pausada:  por algum motivo interno

  • Cancelada: Finalizada 


Código da Campanha: Código gerado automaticamente pelo sistema (Como forma de identificação)

Orçamento (opcional):Orçamento total do canal (Não é atrelado a nenhuma informação no sistema)

Budget Code (opcional):Gasto previsto para a campanha

Tipo de Campanha

  • Aquisição: captação de recursos financeiros

  • Retenção: Recuperar um doador que está pensando em desistir de doar

  • Fidelização: Manter o cliente ativo por mais tempo

  • Cross Sell: Através de uma campanha, indicar e mencionar a doação para a outra (comumente chamado de venda casada).

  • Atualização De Dados: indicando que os dados cadastrais sejam atualizados

  • Upgrade: aumentar o valor da doação

  • Apadrinhamento: direcionar a doação para uma pessoa específica

  • Transferência 


Canal: local onde será armazenado a campanha

Grupo: local onde será armazenado a campanha

Nome da campanha: nome interno da campanha 

Data de Início: Começo da campanha

Data de Fim(opcional): prazo de término da campanha

Parceiro responsável: Permitir que outra organização faça a configuração e a edição da campanha e dos dados recebidos por ela. 

O parceiro somente terá acesso limitado a visualização e a configuração dos dados e da campanha atrelado a ele. Para maiores informações sobre parceiros (clique aqui)



Para finalizar e criar a campanha, clique em salvar .


Após a criação da campanha, ao editar, será habilitado outros campos para a configuração (em caso de dúvidas procure a parte de ‘’campo de exibição’’ abaixo)


Buscador

Campo destinado à procura de campanhas, canais ou grupos pelo nome registrado.


Exibir

Filtrar as campanhas ativas e desativadas para exibição.


Campo de exibição   

No campo de exibição, é permitido visualizar todos os canais, grupos e campanhas criados, conforme consta acima. 

  • Canais em verde 

  • Grupos em azul

  • Campanhas em amarelo)  


Você consegue expandir os Canais e grupos através da seta que  encontra-se ao lado do nome (maximizando e minimizando), permitindo ver os itens que estão inclusos nesta pasta.


Editar campanha


A Frente de cada item, existe um botão escrito ‘’opções’’, nele você poderá editar o item ou desativar.

Cadastros

Permite a visualizar de todos os cadastros feitos na campanha ( Doador e Leads) 


Busca: Permite localizar um registro pelo nome cadastrado

Exibir: filtrar por

  • Doadores: finalizaram o cadastro (ou finalizou os dados da doação)

  • Leads: não finalizou o cadastro 


Período (de/até): classificar os cadastros de acordo com um período de tempo


Exibição dos cadastros

Entrada: quando foi realizado o cadastro 
Tipo: doador ou Lead

Nome: nome do registro
1º pagamento: registro do primeiro pagamento

Valor: valor registrado


Régua


Neste local você poderá adicionar uma régua de relacionamento, para fazer a comunicação através da cadência de e-mails e/ou SMS configurada.

Réguas de relacionamento: Selecione uma regra de relacionamento existente

Para criar um régua de relacionamento, você deve ir em:
Relacionamentos > régua Para saber mais sobre a criação de réguas (Clique aqui)


Histórico de alterações

Visando uma maior segurança o sistema consta com o registro de todas as alterações feita na campanha, 


Objeto O que foi alterado

Data/Hora Quando foi alterado

Responsável Quem alterou

Antes Como era antes da alteração

Depois como está agora