ÍNDICE
Campanhas
Campanhas são conjuntos de doadores segmentados para facilitar a visualização e análise de acordo com suas ações ou trajetórias dentro da organização. O objetivo das campanhas inclui:
- Agrupamento de dados: Para análises individuais, como contatos e faturamentos.
- Direcionamento para uma régua de relacionamento: Facilita a comunicação com o doador via SMS ou e-mail.
Classificação das Campanhas:
Campanha de origem do doador/lead: Determina a origem do lead ou doador, sendo a campanha em que o primeiro contato com a ONG ocorreu. Baseada na plataforma de doação (fichas).
Campanha da doação: Refere-se à campanha de onde se originou a doação, também baseada na plataforma de doação (fichas).
Campanha de upgrade/downgrade: Quando uma doação tem seu valor alterado, é possível vincular essa alteração a uma campanha específica, garantindo que o doador receba o ciclo de comunicação adequado.
Campanhas promocionais: Inseridas manualmente, com o objetivo de trabalhar ações segmentadas com a base interna de doadores.
Campanhas operacionais: Relacionadas a ações automáticas do sistema, geralmente ligadas a falhas na doação.
Canal e Grupos:
Para organizar as campanhas, duas subpastas foram criadas: Canal (1º nível) e Grupo (2º nível), permitindo à organização classificar as campanhas de forma eficiente para visualização interna.
Exemplo de Organização:
Se você deseja criar campanhas focadas em redes sociais, pode organizar as campanhas da seguinte maneira:
- Redes Sociais(Canal)
- Facebook(Grupo)
- Doadores - Facebook (Campanha)
- Lead - Facebook (Campanha)
- Twitter(Grupo)
- Doadores - Twitter (Campanha)
- Lead - Twitter (Campanha)
- Instagram(Grupo)
- Doadores - Instagram (Campanha)
- Lead - Instagram (Campanha)
- Facebook(Grupo)
Observação: O doador não terá acesso a nenhuma informação contida nesta página.
Criação de Canal
Código do Canal: Código gerado automaticamente pelo sistema para identificação única.
Nome do Canal: Insira o nome do canal.
Orçamento (Opcional): Defina o orçamento total disponível para o canal. Este campo não está vinculado a nenhuma informação no sistema.
Código de Orçamento (Opcional): Informe o gasto previsto para a campanha.
Descrição (Opcional): Forneça uma breve descrição do canal.
Para concluir o processo e criar o canal, clique em Salvar.
Criação de Grupo
Código do Grupo: Código gerado automaticamente pelo sistema para identificação única.
Canal: Selecione o canal existente no qual o grupo será criado.
Nome do Grupo: Insira o nome do grupo.
Descrição (Opcional): Forneça uma breve descrição do grupo.
Para concluir o processo e criar o grupo, clique em Salvar.
Criação de campanha
Status: Selecione a situação atual da campanha:
- Ativa: A campanha está em andamento.
- Finalizada: A campanha atingiu sua data de término (se configurada).
- Pausada: A campanha foi interrompida por algum motivo interno.
- Cancelada: A campanha foi encerrada antecipadamente.
Código da Campanha: Código gerado automaticamente pelo sistema para identificação da campanha.
Orçamento (Opcional): Orçamento total destinado à campanha. (Não vinculado a nenhuma informação no sistema.)
Budget Code (Opcional): Valor previsto para gastos na campanha.
Tipo de Campanha: Selecione o objetivo da campanha:
- Aquisição: Captação de novos recursos financeiros.
- Retenção: Recuperar doadores que estão pensando em desistir.
- Fidelização: Manter o doador ativo por mais tempo.
- Cross Sell: Indicar e promover doações para outras campanhas (comumente chamado de venda casada).
- Atualização de Dados: Solicitar atualização dos dados cadastrais.
- Upgrade: Aumentar o valor da doação existente.
- Apadrinhamento: Direcionar a doação para uma pessoa específica.
- Transferência: (Descrição não fornecida – adicionar conforme necessário.)
Canal: Selecione o canal onde a campanha será armazenada.
Grupo: Selecione o grupo onde a campanha será armazenada.
Nome da Campanha: Insira o nome interno da campanha.
Data de Início: Data em que a campanha começará.
Data de Fim (Opcional): Data de término da campanha.
Parceiro Responsável: Permite que outra organização configure e edite a campanha, além dos dados recebidos por ela.
O parceiro somente terá acesso limitado a visualização e a configuração dos dados e da campanha atrelado a ele. Para maiores informações sobre parceiros (clique aqui)
Para finalizar e criar a campanha, clique em Salvar.
Após a criação da campanha, ao editar, outros campos para configuração serão habilitados. Em caso de dúvidas, consulte a seção “Campo de Exibição” abaixo.
Buscador
Campo destinado à procura de campanhas, canais ou grupos pelo nome registrado.
Exibir
Filtrar as campanhas ativas e desativadas para exibição.
Campo de exibição
No Campo de Exibição, você pode visualizar todos os canais, grupos e campanhas criados, conforme descrito acima. A seguir, os detalhes de visualização:
- Canais: Aparecem em verde.
- Grupos: Aparecem em azul.
- Campanhas: Aparecem em amarelo.
Você pode expandir e colapsar a visualização de Canais e Grupos usando a seta ao lado do nome. Isso permite maximizar e minimizar a visualização, facilitando a visualização dos itens incluídos em cada pasta.
Editar campanha
A Frente de cada item, existe um botão escrito ‘’opções’’, nele você poderá editar o item ou desativar.
Cadastros
A seção Cadastros permite visualizar todos os registros associados à campanha, incluindo Doadores e Leads.
Busca: Utilize esta função para localizar um registro específico pelo nome cadastrado.
Exibir: Filtre os registros por:
- Doadores: Indivíduos que completaram o cadastro e finalizaram a doação.
- Leads: Indivíduos que iniciaram o cadastro, mas não o completaram.
Período (de/até): Classifique os cadastros de acordo com um intervalo de tempo específico.
Exibição dos cadastros
Na seção Exibição dos Cadastros, você pode visualizar as informações detalhadas de cada registro:
Entrada: Data e hora em que o cadastro foi realizado.
Tipo: Identifica o tipo de registro, que pode ser:
- Doador: Indivíduo que completou o cadastro e fez a doação.
- Lead: Indivíduo que iniciou o cadastro, mas ainda não concluiu a doação.
Nome: Nome do registro conforme cadastrado.
1º Pagamento: Informação sobre o primeiro pagamento realizado pelo doador, se aplicável.
Valor: Valor registrado associado ao pagamento ou doação.
Régua
Neste local você poderá adicionar uma régua de relacionamento, para fazer a comunicação através da cadência de e-mails e/ou SMS configurada.
Réguas de relacionamento: Selecione uma regra de relacionamento existente
Para criar um régua de relacionamento, você deve ir em:
Relacionamentos > régua Para saber mais sobre a criação de réguas (Clique aqui)
Histórico de alterações
Para garantir maior segurança e rastreabilidade, o sistema registra todas as alterações realizadas nas campanhas. O Histórico de Alterações inclui:
Objeto: Descrição do que foi alterado na campanha.
Data/Hora: Data e hora em que a alteração foi efetuada.
Responsável: Nome do usuário ou responsável pela alteração.
Antes: Estado ou valor do item antes da alteração.
Depois: Estado ou valor do item após a alteração.
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