Fichas

Fichas 

Se destina ao armazenamento de todos os registros (fichas) realizados pelo site, tanto sendo por doadores (concluiu a doação), como leads (não concluiu a doação).

Nesta página você tem acesso a dois campos, de pesquisa e exibição, nos quais vamos falar um pouco:

Pesquisa

Neste campo, você poderá fazer uma pesquisa de uma ficha específica ou um determinado grupo:

A pesquisa poderá ser feita por:

Organização: pela empresa criadora do site de doação
Pessoa jurídica: Se a pesquisa se destina a uma pessoa jurídica
Nome: Nome do registro (podendo configurar para a palavra constar começo ou o final do nome)

Campanha: Localizar as fichas de determinada campanha
Criado em: (inicio) e (termino) do periodo de registro

Exibição das fichas

Consta como a maior parte da página, localizada no centro da tela, fornece um breve resumo dos cadastros.  

Na parte superior você terá acesso a classificar as fichas por:

Todas: visualizar todos os registros
Doadores: todos as fichas que finalizaram a doação
Leads: todas as fichas que não concluiram a doação
Exportado: fichas que foram exportadas
Exportação pendente: a ficha pendente de exportação 
Erro na exportação: alguma falha ocorreu ao realizar a exportação 
Processando exportação: a ficha esta em processo de exporta
Ultima semana: fichas criadas na ultima semana
Hoje: fichas criadas no dia de hoje
Parceiros: fichas criadas 

Campo de exibição

Organização: Qual Organização foi criado a ficha
Campanha:qual a campanha da ficha
Criado em:Quando foi criado a ficha
Pessoa Jurídica  A ficha é uma pessoa juridica
Nome: Qual o nome da ficha
E-mail:  qual o e-mail da ficha
Tipo de registro Lead(não completo a doação)/ doador (completou a doação
Passo: qual passo o cliente parou
Exportou: se a ficha foi exportada para o CRM

Visualização

Caso deseja obter uma informação específica de um cadastro, ao final da linha será habilitado a opção visualizar, onde permite ter acesso a todos os dados preenchidos

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