Custom 29 - Relatório Mailing de Doadores

Introdução:

O Relatório Custom 29 foi desenvolvido para fornecer uma visão completa dos dados de doadores, incluindo dados pessoais, dados de contato e informações detalhadas sobre o histórico de pagamentos. Esse relatório auxilia as ONGs a gerenciar o mailing de doadores, além de monitorar e avaliar o status de doações e o desempenho de campanhas associadas. 

Gerando o Relatório Custom 29

Para gerar o Relatório Custom 29, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 29 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 29?

Este relatório permite uma análise abrangente da base de doadores, considerando:

1. Dados demográficos e de contato;
2. Histórico de doações e status de pagamento, incluindo status de falha de pagamento (soft e hard bounces);
3. Detalhes de campanhas e canais pelos quais o doador foi captado.

Para ONGs, é um recurso essencial para campanhas de reengajamento, gerenciamento de atrito e análise de preferências dos doadores.

Estrutura do Relatório Custom 29

O Relatório Custom 29 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

Dados do Doador

1. ID_DOADOR: identificação única do doador.
2. NOME: Nome completo do doador.
3. CPF_CNPJ: número de CPF ou CNPJ do doador.
4. SEXO: Gênero do doador.
5. DATA_INICIO: data em que o doador foi cadastrado.
6. PROFISSAO: Profissão do doador, caso registrada.
7. EMAIL, TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: contatos do doador.

Endereço

1. LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Informações detalhadas de endereço.

Informações de Doação

1. ID_DOACAO: identificação única da doação.
2. RECORRENTE: Indica se a doação é recorrente.
3. VALOR: Valor da doação.
4. DONATION_TIPO_PAGAMENTO: tipo de pagamento utilizado (ex.: cartão, boleto).
5. DONATION_STATUS: status atual da doação (ex.: pago, pendente).
6. DIA_PGTO: dia previsto de pagamento.
7. TITULAR_CONTA, AGENCIA, CONTA, DV: Dados bancários do doador (com valores encriptados para segurança).
8. NUM_CARTAO, VALIDADE, CVV, BANDEIRA: Informações do cartão de crédito (também encriptadas).

Canais e Campanhas

1. CANAL, GRUPO, CAMPANHA: Canal, grupo e campanha que captaram o doador.
2. canal_doacao, grupo_doacao, campanha_doacao: canal, grupo e campanha específicos para a doação em questão.

Histórico de Pagamento

1. QTD_PENDENTE, QTD_GERADOS, QTD_PAGOS, QTD_ESTORNO, QTD_SOFT, QTD_HARD, QTD_CHARGEBACK, QTD_TOTAL: quantidade de pagamentos em diferentes status (pendentes, gerados, pagos, etc.).
2. ULTIMA_GERACAO, ULTIMO_VENCIMENTO, PRIMEIRO_SUCESSO, ULTIMO_SUCESSO: datas importantes, como última geração de pagamento, vencimento mais recente e sucessos de pagamento.
3. ULTIMO_SOFTBOUNCE, ULTIMO_HARDBOUNCE: últimos registros de soft e hard bounces (falhas de pagamento).

Preferências de Contato

1. OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL: preferências de contato do doador (se aceita receber comunicação por SMS, telefone, correspondência ou e-mail).

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 29, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

1. Acompanhamento de Pagamentos: O histórico de pagamento detalhado (campos de quantidade de pagamentos e datas) ajuda a identificar o comportamento de pagamento dos doadores, auxiliando em estratégias de retenção e recuperação.
2. Preferências de Contato: Conhecer as preferências dos doadores facilita a comunicação e reduz o atrito, personalizando campanhas de contato.
3. Análise de Canais e Campanhas: Comparar os diferentes canais e campanhas fornece insights sobre quais estratégias de captação estão funcionando melhor.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Reengajamento de Doadores com Pendências: Utilize os campos de histórico de pagamento e datas de bounce para direcionar ações de reengajamento.
2. Planejamento de Campanhas Futuras: Baseie novas campanhas em canais e grupos que tiveram sucesso.
3. Análise de Preferências para Melhor Comunicação: Com as informações de opt-in, é possível criar estratégias de comunicação que respeitem as preferências dos doadores, aumentando as taxas de resposta e retenção.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 29 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

O Relatório Custom 29 é uma ferramenta robusta para ONGs que desejam aprofundar o relacionamento com seus doadores. Ele possibilita uma visão completa dos dados pessoais, transacionais e de preferências de contato dos doadores, auxiliando no desenvolvimento de campanhas eficazes e na retenção de doadores.

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