A exportação de doadores captados para o CRM ou uma planilha XLS é uma etapa essencial para melhorar a gestão de seus dados. Veja como fazer isso de maneira rápida e eficiente:
Como exportar doadores para o CRM:
Acesse a aba "Pendentes" na página de Captações.
Selecione os doadores que deseja exportar, clicando na caixa de seleção ao lado do nome de cada doador. Para exportar todos os doadores, selecione a opção "Marcar todos".
Com os doadores selecionados, clique no botão azul "Exportar" no canto superior direito da tela e escolha entre as opções CRM ou XLS.
Após a exportação, os doadores serão listados na aba "Exportadas", indicando que o processo foi concluído com sucesso.
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