Custom 166 - Relatório de Observações

Introdução:

Este relatório foi desenvolvido para fornecer uma visão detalhada sobre as interações registradas, distinguindo entre doadores e leads, permitindo análise do histórico de interações e acompanhamento das atividades. Ele serve para monitorar o progresso das interações e identificar possíveis leads que podem se tornar doadores, ajudando na construção de estratégias personalizadas de relacionamento. 

Gerando o Relatório Custom 166.

Para gerar o Relatório Custom 166, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 166 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 166?

O relatório é útil para entender as interações com cada contato e a frequência de atualização dessas interações, o que ajuda na gestão e personalização do atendimento. Para análise, é importante observar:

1. O Tipo de Contato (Doador ou Lead) para identificar a natureza do vínculo.
2. A Data de Cadastro e Data de Atualização para monitorar a recência das interações.
3. O Operador responsável pela última interação, que pode ajudar a avaliar quem está mantendo contato frequente e de qualidade com o lead ou doador.
4. A Observação feita no momento do contato, que ajuda a entender o contexto das interações e suas motivações.

Estrutura do Relatório Custom 166

O Relatório Custom 166 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• Tipo: Indica se o contato é um “Doador” (caso possua ID registrado na tabela de doadores) ou um “Lead” (caso esteja apenas na tabela de leads).
• ID: O identificador único do contato, seja doador ou lead.
• Nome: Nome do contato.
• Observação: Descrição da interação ou anotação feita durante o contato, fornecendo contexto sobre o que foi discutido ou decidido.
• Data de Cadastro: Data em que a interação foi registrada, em horário de Brasília.
• Data de Atualização: Data da última atualização da interação, permitindo acompanhar o histórico e recência de contato.
• Cadastrado Por: Nome do operador que registrou ou atualizou a interação, permitindo identificar o responsável pelo contato.

Informações importantes para Análise

• Tipo de Contato: Distinguir entre doadores e leads é essencial para definir as estratégias de contato e conversão.
• Data de Cadastro e Atualização: Acompanhando esses campos, é possível verificar a frequência de interações e identificar leads ou doadores que necessitam de um novo contato.
• Observação: Este campo contém o contexto do contato, podendo indicar necessidades, interesses ou status de cada lead, ou doador.
• Cadastrado Por: Conhecer o operador responsável ajuda na gestão de equipe e na avaliação de performance de atendimento.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Filtrar por Tipo de Contato para observar os leads e doadores separadamente, analisando estratégias específicas para cada grupo.
2. Verificar a Data de Cadastro e Atualização para priorizar interações recentes ou contatos sem atualização há muito tempo.
3. Revisar a Observação para identificar temas recorrentes nas interações, ajudando a direcionar futuras campanhas e abordagens personalizadas.
4. Monitorar Operadores que registram interações para avaliar a consistência e qualidade dos contatos com leads e doadores.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 166 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Este relatório facilita o acompanhamento detalhado das interações entre ONGs e seus contatos, permitindo uma análise ampla da atuação da organização no relacionamento com leads e doadores. Ao utilizar este relatório, as ONGs podem monitorar as atualizações de cada contato, identificar oportunidades de conversão e melhorar a qualidade das interações com base no desempenho dos operadores e nas observações registradas. 

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