Custom 159 - Doações por Data de Criação

Modificado em Dom, 3 Nov na (o) 5:11 PM

Introdução:

O Relatório Custom 159 foi criado para fornecer uma visão detalhada de todas as doações realizadas num período específico. Ele apresenta informações completas sobre cada doador, detalhes da campanha de captação, dados bancários e de cartão de crédito, além de informações relacionadas aos pagamentos e seus respectivos status. O objetivo é facilitar a análise financeira e comportamental dos doadores e pagamentos, oferecendo uma base robusta para entender o perfil dos doadores e monitorar o fluxo de pagamentos, desde doações bem-sucedidas até pagamentos pendentes, gerados e rejeitados.

Gerando o Relatório Custom 159

Para gerar o Relatório Custom 159, siga os passos abaixo:

Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
Escolha o Relatório 159 na lista de relatórios disponíveis.
Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 159?

Para uma análise eficaz do relatório, é recomendável observar os seguintes pontos principais:

Identificação do Doador: Dados pessoais e de contato para entender o perfil dos doadores, como CPF/CNPJ, sexo, data de nascimento e detalhes de endereço.
Campanhas e Canais de Captação: As informações de campanhas e canais indicam de onde vêm os doadores e através de qual campanha eles foram captados.
Pagamentos e Status: Dados financeiros detalhados, como valores de doação, tipo de pagamento (cartão de crédito ou débito em conta), status do pagamento e datas de geração e vencimento.
Análise Temporal: As colunas que indicam a data de início da doação, data de inativação do doador e data do último pagamento ajudam a entender a jornada do doador ao longo do tempo.

Essas informações permitem uma análise precisa sobre a saúde financeira da base de doadores, além de possibilitar insights sobre retenção e recorrência de doadores.

Estrutura do Relatório Custom 159

O Relatório Custom 159 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:

ID_DOADOR: identificação única do doador.
NOME: Nome completo do doador.
CPF_CNPJ: documento de identificação do doador.
SEXO: Sexo do doador.
NASCIMENTO: Data de nascimento do doador.
DATA_INICIO: data de início da doação, ajustada para o fuso horário local.
CANAL: Canal através do qual o doador foi captado.
GRUPO: Grupo de campanhas a que a campanha pertence.
CAMPANHA: Nome da campanha específica.
LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Detalhes do endereço do doador.
EMAIL, TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: informações de contato do doador.
OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL: preferências de comunicação do doador.
ID_DOACAO: identificação única da doação.
data_criacao_donation: data de criação da doação.
canal_doacao, grupo_doacao, campanha_doacao: informações sobre o canal, grupo e campanha da doação.
RECORRENTE: Indica se a doação é recorrente.
FREQUENCIA_DOACAO: frequência da doação.
DONATION_TIPO_PAGAMENTO: tipo de pagamento da doação (cartão, débito, etc.).
DONATION_STATUS: status da doação (gerado, pago, rejeitado, etc.).
DIA_PGTO: dia de pagamento da doação.
VALOR: Valor da doação.
TITULAR_CONTA, AGENCIA, CONTA, DV, NUM_CARTAO, VALIDADE, CVV, BANDEIRA, BANCO_ID, BANCO: Informações bancárias e de cartão de crédito.
data_atualizacao_status_donation: data da última atualização do status da doação.
data_inativacao_doador: data de inativação do doador, caso esteja inativo.
data_fim_doacao: data de término da doação, se aplicável.
QTD_PENDENTE, QTD_GERADOS, QTD_PAGOS, QTD_SOFT, QTD_HARD, QTD_TOTAL: contagem de pagamentos em diferentes status (pendente, gerado, pago, rejeições soft e hard).
ULTIMA_GERACAO, ULTIMO_VENCIMENTO: data de última geração e vencimento dos pagamentos.
PRIMEIRO_SUCESSO, ULTIMO_SUCESSO: datas do primeiro e último pagamento bem-sucedido.
ULTIMO_SOFTBOUNCE, ULTIMO_HARDBOUNCE: datas do último erro de pagamento soft e hard bounce.
data_vencimento_ultimo_pagamento: data de vencimento do último pagamento.
status_ultimo_pagamento: status do último pagamento processado.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 159, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

Status do Pagamento: Os campos de status (QTD_PENDENTE, QTD_GERADOS, QTD_PAGOS, QTD_SOFT, QTD_HARD) fornecem uma visão detalhada sobre o processamento de pagamentos, permitindo monitorar o fluxo de caixa e entender a saúde financeira das doações.
Período de Análise: START_DATE e END_DATE permitem a análise de períodos específicos, possibilitando um entendimento sazonal ou de mudanças nas tendências de doações.
Preferências de Comunicação: Os campos de preferência (OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL) indicam a melhor forma de contato para cada doador, facilitando campanhas de marketing direcionadas.
Dados Bancários e Cartões: Informações financeiras detalhadas são criptografadas e anonimizadas (como md5(donations.agency)) para proteger a privacidade do doador.

Utilizando o Relatório para Análise

Perfis de Doadores: Identificar os doadores mais ativos e recorrentes, analisando os valores e frequências das doações. Isso permite um direcionamento mais eficiente para campanhas de retenção.
Comportamento de Pagamento: Ao observar as colunas de status e contagem de pagamentos, a ONG pode entender o fluxo de pagamentos, identificar possíveis gargalos e evitar perdas financeiras com rejeições de pagamento.
Sazonalidade das Doações: As datas de criação, último pagamento e término da doação ajudam a identificar padrões sazonais, como aumento de doações em certas épocas do ano.
Segurança e Privacidade: A criptografia das informações bancárias e dos cartões protege a privacidade dos doadores, e permite o uso do relatório sem comprometer a segurança dos dados.

Exportando e Manipulando os Dados

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 159 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Ele possibilita uma análise profunda do comportamento dos doadores e das doações ao longo do tempo, com informações detalhadas sobre status de pagamento e preferências de contato. Com isso, a ONG pode desenvolver estratégias personalizadas para maximizar a retenção de doadores e minimizar problemas com pagamentos, garantindo uma base financeira estável e previsível para suas operações.