Custom 154 - Doação de Apadrinhamento e Vinculos

Introdução:

O Relatório Custom 154 foi criado para ONGs que realizam campanhas de apadrinhamento, permitindo uma análise detalhada das doações e dos vínculos entre doadores e beneficiários. Ele fornece informações sobre o status das doações, vínculo com beneficiários e detalhes do histórico de contribuições. Além disso, o relatório inclui informações completas de contato e endereço dos doadores, facilitando a gestão e comunicação com eles. 

Gerando o Relatório Custom 154

Para gerar o Relatório Custom 154, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 154 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 154?

Para analisar este relatório, é importante observar:

1. Dados de Doadores e Beneficiários: Informações como nome, contato, endereço e status do vínculo.
2. Detalhes da Doação: Status atual, valor da doação e datas de criação e pagamento.
3. Histórico de Pagamento: Indica se houve pagamentos bem-sucedidos, com datas do primeiro e último sucesso.
4. Filtragem Temporal: Este relatório permite restringir a análise a um intervalo específico, usando a data de criação da doação.

Essas informações são úteis para identificar doações ativas e inativas, vínculos bem-sucedidos e pagamentos realizados, bem como para acompanhar o status e histórico das contribuições.

Estrutura do Relatório Custom 154

O Relatório Custom 154 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

• c.id (id_doador): Identificação única do doador.
• c.name (nome_doador): Nome do doador.
• d.id (id_doacao): Identificação única da doação.
• a.street (logradouro): Rua ou logradouro do endereço do doador.
• a.number (numero): Número do endereço.
• a.complement (complemento): Complemento do endereço.
• a.neighbour (bairro): Bairro do doador.
• a.city (cidade): Cidade do doador.
• a.state (estado): Estado de residência do doador.
• a.zipcode (cep): Código postal do doador.
• c.email (email): E-mail de contato do doador.
• c.phone -> 'cellphone' (tel_celular): Número de celular do doador.
• c.phone -> 'residence' (tel_residencial): Telefone residencial do doador.
• c.birth_date (nascimento): Data de nascimento do doador.
• b.id (id_beneficiario): Identificação única do beneficiário, caso exista.
• b.name (nome_beneficiario): Nome do beneficiário, caso exista.
• CASE cm.status (status_vinculo): Status do vínculo entre doador e beneficiário (Ativo, Inativo ou NULL se não houver vínculo).
• cm.created_at (criacao_vinculo): Data de criação do vínculo entre doador e beneficiário.
• CASE cm.id (doacao_ja_foi_vinculada): Indica se a doação foi vinculada a um beneficiário (Sim ou Nao).
• description_donation_status(d.status) (status_doacao): Status da doação (ativo, inativo, entre outros estados específicos da organização).
• d.value (valor_docao): Valor da doação.
• to_char(d.created_at, 'dd/mm/yyyy') (criacao_doacao): Data de criação da doação.
• CASE max(p.id) (ocorreu_pagamento): Indica se houve pagamento (Sim ou Nao).
• to_char(min(p.processing_date), 'dd/mm/yyyy') (primeiro_sucesso): Data do primeiro pagamento bem-sucedido.
• to_char(max(p.processing_date), 'dd/mm/yyyy') (ultimo_sucesso): Data do último pagamento bem-sucedido.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 154, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

1. Histórico de Vínculo: O relatório permite verificar se o doador possui um vínculo ativo com um beneficiário. Este histórico ajuda a identificar doadores que mantiveram ou encerraram seu vínculo com a ONG.
2. Status do Pagamento: Apenas pagamentos com payment_status = 2 (pagamentos bem-sucedidos) são incluídos, assegurando que o relatório contenha somente doações confirmadas.
3. Campos de Data: As datas de primeiro_sucesso e ultimo_sucesso são úteis para avaliar a regularidade das contribuições, mostrando a recorrência de doações confirmadas.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Avaliação de Campanhas de Apadrinhamento: Este relatório permite identificar doadores que já se vincularam a beneficiários e monitorar a situação atual dos vínculos.
2. Engajamento dos Doadores: Através das informações de status da doação e histórico de pagamento, a ONG pode avaliar o nível de engajamento dos doadores e planejar ações de retenção.
3. Controle de Endereços e Contatos: As informações completas de endereço e telefone facilitam o contato e a atualização dos dados dos doadores.
4. Análise Temporal: Com o filtro por data de criação da doação, é possível focar a análise em períodos específicos, como uma campanha recente ou um ciclo anual.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 154 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Ele é uma ferramenta valiosa para a gestão de relacionamentos com doadores e para o planejamento de estratégias de engajamento e retenção, possibilitando uma análise mais profunda das contribuições e vínculos em campanhas de apadrinhamento. 

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