Custom 32 - Relação de interações de Leads

Modificado em Dom, 3 Nov na (o) 3:52 PM

Introdução:

O Relatório Custom 32 foi desenvolvido para fornecer uma visão detalhada sobre as interações realizadas com leads, incluindo informações sobre a origem da campanha, o tipo e canal do contato, bem como o motivo, resultado e status de cada interação. Este relatório é uma ferramenta essencial para ONGs que buscam aprimorar a gestão e o acompanhamento das interações com potenciais doadores.

Gerando o Relatório Custom 32

Para gerar o Relatório Custom 32, siga os passos abaixo:

Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
Escolha o Relatório 32 na lista de relatórios disponíveis.
Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 32?

O relatório permite que as ONGs monitorem as interações com leads, entendendo:

Quais canais de comunicação são mais eficazes;
O propósito e resultado de cada interação;
O desempenho das campanhas e o engajamento dos leads.

Esses insights são úteis para aprimorar as estratégias de engajamento e de captação de doadores.

Estrutura do Relatório Custom 32

O Relatório Custom 32 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:

Dados do Lead

Id_lead: identificação única do lead.
Nome_lead: nome completo do lead.
CPF_CNPJ: CPF ou CNPJ do lead, para identificação.
Data_de_Registro: data em que o lead foi registrado no sistema.

Informações de Campanha

Campanha_de_Origem: nome da campanha pela qual o lead foi captado, auxiliando no rastreamento da eficácia das campanhas de captação.

Detalhes da Interação

Data_de_Envio: data em que a interação foi registrada no sistema.
Canal_Origem_Contato: Canal utilizado para a interação, podendo ser:
Email: Interação realizada por e-mail.
SMS: Interação realizada por mensagem de texto.
Telemarketing: Interação feita via ligação telefônica.
Tipo_Contato: classificação do tipo de contato, como atualização de informações ou atendimento a uma solicitação.
Motivo_do_Contato: motivo específico da interação, indicando a razão do contato, como uma questão específica ou solicitação.
Resultado_do_Contato: resultado da interação (ex.: sucesso, sem resposta).
Status_do_Contato: status atual do contato, informando se está ativo, finalizado ou em andamento.
Titulo_do_Contato: título ou resumo da interação.
Descricao_do_Contato: descrição completa do contato, detalhando o conteúdo da interação.

Reagendamento e Horários

Reagendamento: Indica se houve necessidade de reagendar o contato. Mostra Sim ou Não.
No_Dia: data específica para o reagendamento, caso aplicável.
Inicio_de_Contato: horário de início do contato.
Fim_de_Contato: horário de término do contato.
Criado_por: nome do operador ou agente responsável pela interação.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 32, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

Eficiência dos Canais de Contato: Analisar o campo Canal_Origem_Contato para determinar quais canais estão gerando melhores resultados e ajustar as estratégias de acordo.
Motivo e Resultado das Interações: Compreender o Motivo_do_Contato e o Resultado_do_Contato ajuda a identificar padrões de interesse ou dificuldades dos leads, permitindo adaptações nas abordagens futuras.
Análise de Reagendamentos: O campo Reagendamento identifica interações que exigiram contato múltiplo, ajudando a detectar possíveis melhorias na comunicação inicial.

Utilizando o Relatório para Análise

Avaliar a Efetividade das Campanhas: Verificar a Campanha_de_Origem para entender o sucesso das campanhas na geração de leads e ajustar as próximas campanhas conforme necessário.
Monitorar o Resultado das Interações: Usar o Resultado_do_Contato para medir a eficácia das interações, buscando adaptar o atendimento para melhores taxas de engajamento.
Planejar Reengajamento com Leads: Analisar dados de reagendamento e canais preferidos dos leads para reengajamento.

Exportando e Manipulando os Dados

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 32 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Utilizando as informações deste relatório, é possível aperfeiçoar o relacionamento com potenciais doadores e maximizar o engajamento e a conversão.

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