Custom 31 - Relação de Leads

Introdução:

O Relatório Custom 31 fornece uma visão detalhada dos leads captados pela ONG, contendo informações pessoais, preferências de contato e origem de campanha. Esse relatório permite que as ONGs acompanhem a qualidade dos leads captados e entendam melhor as preferências e dados demográficos dos potenciais doadores. 

Gerando o Relatório Custom 31

Para gerar o Relatório Custom 31, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 31 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 31?

Este relatório oferece uma análise profunda da base de leads, permitindo:

1. Identificar preferências de contato;
2. Visualizar a origem dos leads, inclusive com dados de campanhas específicas;
3. Analisar dados demográficos e informações pessoais dos leads.

Essas informações ajudam as ONGs a ajustar suas campanhas e abordagens de captação, focando em leads com maior potencial de conversão.

Estrutura do Relatório Custom 31

O Relatório Custom 31 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

Dados do Lead

1. id: identificação única do lead no sistema.
2. cpf_cnpj: CPF ou CNPJ do lead para identificação.
3. type_person: tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
4. nome: nome completo do lead.
5. email: endereço de e-mail do lead.
6. person_responsible: Responsável pelo lead, caso se aplique.]
7. birth_date: data de nascimento do lead, permitindo análise de perfil etário.
8. scholarity: escolaridade do lead.
9. active: status de atividade do lead, indicando se está ativo ou não.

Contatos

1. TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: telefones de contato, incluindo celular, residencial e comercial.

Preferências de Contato

1. OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL: preferências de contato do lead, indicando se o mesmo aceita comunicação por SMS, telefone, correspondência ou e-mail.

Informações de Campanha

1. id_campanha: identificação única da campanha à qual o lead está associado.
2. campanha: nome da campanha de origem do lead, auxiliando no rastreamento e análise da efetividade das campanhas.

Informações Adicionais

1. sexo: gênero do lead, representado por “M” para masculino e “F” para feminino.
2. criado_em: data de criação do registro do lead no sistema.
3. external_operator_id e external_operator_name: identificação e nome do operador externo, caso o lead tenha sido captado por um parceiro.
4. profissao_id: profissão do lead, se registrada.

Endereço

1. LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Dados de endereço do lead.

Dados de Campanha (UTM)

1. utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term: parâmetros UTM que indicam a campanha de origem e outras informações sobre o canal digital, caso aplicável, auxiliando na análise de performance de campanhas digitais.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 31, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

1. Origem e Qualidade do Lead: Analisar os campos de campanha e parâmetros UTM ajuda a identificar as campanhas e canais mais eficazes.
2. Preferências de Contato: Saber como o lead prefere ser contatado ajuda a adaptar abordagens e a melhorar as taxas de resposta.
3. Dados Demográficos: Informações como idade, escolaridade e gênero auxiliam a ONG a segmentar campanhas de maneira mais precisa.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Avaliar a Efetividade de Campanhas: Utilize o campo campanha e os parâmetros UTM para analisar o desempenho das campanhas e ajustar estratégias de captação de leads.
2. Identificar Preferências de Contato: Com as informações dos campos OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL, a ONG pode personalizar a comunicação, evitando métodos de contato indesejados.
3. Segmentação de Leads: Use dados como sexo, idade e escolaridade para segmentar e criar abordagens mais direcionadas, aumentando as chances de conversão.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 31 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

O Relatório Custom 31 - Leads é uma ferramenta estratégica para gerenciar e avaliar leads, permitindo que as ONGs acompanhem suas origens, preferências e dados demográficos. Com esses insights, é possível melhorar as campanhas e alinhar as estratégias de captação de acordo com o perfil e o comportamento dos leads.

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