ÍNDICE

• Relatórios
• Relatório detalhado
• Consolidado 
• Custom
• Extrato
  • Filtrar por período
  • Opções
  • Campo de exibição

Relatórios
 

Neste campo, você terá acesso a todos os relatórios. Assim você estará apto para analisar e acompanhar todos os projetos criados pela ong.

Relatório detalhado

Neste relatório você consegue analisar todas as cobranças enviadas, sendo possível a visualização de possíveis erros, e abaixo constam os pagamentos efetuados.

Localizado ao inicio da pagina, este relatório lhe trará informações sobre:

• Id do Doador: código de identificação do doador no sistema

• Doador: nome do doador

• CPF: número do documento

• ID do Parceiro: Numero do usuario parceiro

• Nº Sequencial:

• Data de Entrada: quando teve o registro da doação

• Data de Vencimento: vencimento da doação

• Competência: Mês de referência

• Data de Pagamento:, Pagamento (quando feito) 

• Valor: valor da doação

• Taxa Cobrada: taxas cobrada pela doação

• Valor Recebido : valor da doação com descontos

• Data do Recebimento: Data que será feito o repasse

• Status:  

• Retorno Bancário

Consolidado 

Relatório que permite visualizar o consolidado, classificado por mês tendo como forma a comparação do desenvolvimento durante o período

Mês: mês informado

Nº de registros: quantos registros foram obtidos durante o período 

Pendente de Retorno

Sucesso: quantas obtiveram sucesso

Falha leve: quantas falhas leves

Falha grave: falhas graves

$ Previsto: Qual o valor total registrado para doação (somando doação com falhas e efetuadas).

$ Recebido: valor previsto para recebimento

Efetividade: qual a porcentagem da efetividade do mês

Custom

Relatórios customizados, para atender outras demandas, nele você poderá localizar relatórios específicos para cada situação 

Entre eles podemos citar como os mais comuns os:

Relatório 12: Planilha completa de doações - ideal para ver o desenvolvimento de cada campanha

Relatório 17 - Todas as cobranca

Relatório 30 Relatório de Interações

Relatório 32 Relatório Interações Leads

Relatório 31 Leads

Relatório 33 Doados recorrentes

Relatório 159 Listagem de todas as doações pela data de criação.

Passo a passo para extrair um relatório

 No menu superior, clique em ''relatórios'' e escolha a opção ''Custom''

-Escolha qual o relatório que deseja extrair

- Clique em Exportar

- Configure os parâmetros (com o período da análise)

No menu superior, você terá acesso ao ícone abaixo, no último item a sua direita

Ao clicar você terá acesso a todos os relatórios emitidos

No final de cada relatório, existe um icone para fazer o download.

Segue abaixo sobre o procedimento

Extrato

Local destina a visualização do repasse das doações, assim é possível uma programação para o recebimento desses valores, 

Na página é possível:

Filtrar por período

Filtrar por um período específico.

Opções

Mostrar por período: habilita a exibição de todos os repasses futuros

Filtrar: possibilita a ativação do filtro

Exportar: possível exportar o valor para uma planilha de Excel

Campo de exibição

O campo possibilita a visualização de dos repassas através:

• Data: dia do repasse

• Valor recebido: valor total recebido

• Valor da Taxa : taxas cobrada pela doação

• Cartão de crédito: 4,4% 

• Boleto::2,80 

• Valor Transferido: valor total das doações descontados a taxa

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